Dans ce document, nous vous expliquons comment traiter les fichiers de règlement des primes. Plus d’informations sur http://edicourtage.fr.
Nous exploitons l’outil de règlement compagnie. Après génération des lots de règlements, vous pouvez exporter le lot à la norme EDI502 et l’envoyer sur la plateforme EDICourtage.
Pour cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu Règlements
/ Règlements compagnie
et identifiez le bouton ‘Export EDI’ dans le tableau des lots comptabilisés.
Il faut que le format EDI « règlement des primes » de la fiche compagnie soit paramétré (pour cela, rendez-vous dans la fiche compagnie : Fichier / liste des compagnies : onglet EDI).
Il est aussi nécessaire de paramétrer le numéro sous lequel la compagnie vous traite dans sa gestion interne (et figurant dans le fichier 502 généré) : cliquez sur le bouton « codes courtiers » dans la fiche de la compagnie. Renseignez les codes courtiers pour ce portefeuille et cliquez sur Ajouter/Modifier pour ajouter ou mettre à jour le paramétrage) : les codes sont fournis par la compagnie.
Dans l’utilitaire de règlement compagnie (menu Règlements
/ Règlements compagnie
), cochez le lot à exporter et cliquez sur ‘export – EDI’ dans l’outil de règlement compagnie.
En cliquant sur ‘Exporter’, vous disposerez d’un fichier que vous pouvez envoyer à la compagnie.
Il est également possible d’envoyer le fichier sur la plateforme EDI Courtage (sous réserve d’inscription à la plateforme et en liaison avec la compagnie concernée). Pour cela, veillez à ce que « Envoi du fichier EDI sur la plateforme » soit coché.
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :