Evènements

Contexte

Différents évènements ponctuent la vie des clients, contrats et sinistres au sein du logiciel de gestion, à commencer par leur création.

Afin de recenser ces moments, le logiciel est pourvu d’un outil de suivi appelé gestion des évènements et apparaissant dans des onglets spécifiques des fiches clients, contrats et sinistres.

Paramétrages des évènements

Des types d’évènements sont automatiquement identifiés par le logiciel. Vous disposez néanmoins de la liberté de paramétrer d’autres types d’évènements.

Les évènements client

Pour consulter ou créer de évènements de la vie d’une fiche client, rendez-vous dans celle-ci, sur l’onglet évènements.

Vous constaterez que le logiciel génère automatiquement des évènements lorsque certaines actions sont réalisées sur la fiche client :

• La création du client (y compris lorsque celle-ci est réalisée par import de fichier ou sur l’extranet courtier-en-ligne)
• La modification de ses noms et prénoms
• La modification de ses adresses (rues, code postal, ville)

Ces informations événementielles, générées automatiquement par le logiciel, ne sont pas modifiables ou supprimables.

Vous pouvez également rajouter librement des évènements non générés automatiquement par le logiciel. Pour cela, il vous suffit d’ajouter un évènement et à en choisir la catégorie et le type parmi la liste des types d’évènements paramétrés par vos services.

Choisissez la catégorie et le type, vous pouvez également modifier l’heure et la date si vous le souhaitez, puis renseignez la description de l’évènement. Ayez bien soin de respecter les préconisations RGPD en matière de saisie des données à caractère personnel.

Il vous est possible de consulter les détails d’un évènement en double-cliquant desssus ou bien en cliquant sur le bouton Afficher détail, et de supprimer les évènements Client non automatiques.

Les évènements contrat et sinistre

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.