Dans cette partie nous reprenons le paramétrage des catégories d’évènements.
Les catégories et types d’évènements sont disctincts selon qu’ils soient client
, contrat
ou sinistre
. Il est possible de personnaliser ces catégories.
Pour cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu Fichiers
/ Paramétrages
/ Clients
/ Types d'évènements
Cet écran permet de définir vos propres types d’évènements clients. Cette liste sera accessible depuis l’onglet evénements de la fiche client afin de créer librement des évènements selon votre organisation de travail interne.
Il affiche donc la liste de tous les types de pièces déjà définis et vous offre différentes possibilités :
Un évènement comprend ces propriétés :
Il est impossible pour un utilisateur de supprimer un type d’évènement automatique (généré automatiquement par le logiciel).
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :