Utilisateurs du CEL

Contexte

Les personnes que vous souhaitez habiliter à se connecter au Courtier en Ligne devront être déclarées par vous depuis l’interface adhoc.

Utilisateurs CEL

Rendez-vous dans l’onglet web du client afin de visualiser la liste des utilisateurs de ce client, habilités à se connecter au courtier en ligne. Chaque ligne correspond à un utilisateur.

Chaque droit accordé ou non à l’utilisateur est affiché sous forme de case à cocher. L’attribution de ces droits ne se fait pas directement sur cette ligne mais doit être réalisée en ouvrant le détail de la fiche de l’utilisateur (cf. documentation ci-dessous).

Enfin, on visualise si les droits d’accès sont étendus de façon uniforme à l’ensemble des contrats (‘tous’) ou de façon différenciée (‘cf. détails’) selon le contrat.

Depuis l’onglet web, on pourra :

• Créer : ajouter un nouvel utilisateur habilité à consulter l’extranet du client
• Modifier : modifier les propriétés et droit de l’utilisateur sélectionné
• Suspendre : suspendre l’accès de l’utilisateur sélectionné. Un utilisateur suspendu apparaît en rouge dans la liste.

Nouvel utilisateur CEL

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton ‘Créer’ dans la liste des utilisateurs de l’onglet web du client.

Coordonnées

Vous pouvez saisir les coordonnées de l’utilisateur du site. En orangé, les termes obligatoires :

• Nom
• Adresse mail

La case à cocher suspendre l'accès permet d’empêcher l’accès si nécessaire.

Après avoir saisi ses coordonnées, générez l’identifiant de l’utilisateur en cliquant sur le bouton ‘Générer’. Cet identifiant lui permettra de se connecter au site. Un mot de passe sera également nécessaire (cf. ci-dessous).

Droits

Après avoir saisi les coordonnées de l’utilisateur, renseignez ses droits.

Si l’utilisateur doit avoir des droits communs à tous les contrats (actifs & résiliés ou juste les actifs), vous utiliserez la partie droite de l’écran pour définir ses différents accès à tous les contrats. Si ses droits sont distincts selon les contrats, les droits se définissent en bas d’écran.

Droits uniques et droits par défaut

Sur la partie à droite des coordonnées de l’utilisateur, vous pourrez définir les permissions fonctionnelles de l’utilisateur.

Cela vous permet, par exemple, de définir qu’un utilisateur peut consulter ou non les quittances du client ou réaliser des exports de données depuis le Courtier en Ligne ou des entrées-sorties de véhicules dans une flotte.

Attention, votre choix s’applique à tous les contrats (ou juste aux contrats en cours si vous sélectionnez ‘Tous les actifs’ dans la zone ‘Contrats autorisés’). Si vous souhaitez affiner les droits par contrat, exploitez la partie basse de l’écran. Cependant, les droits que vous définissez ici serviront de modèle de droits par défaut pour les droits appliqués cas par cas.

Les droits :

• Visu quittances : droit de consulter les quittances associées aux contrats
• Visu GED : droit d’accéder aux documents
• Visu sinistres : droit de consulter les sinistres associées aux contrats
  • Visu montants : accès aux montants associés aux sinistres
  • Visu détail rglt/recours : accès aux détails des règlements et recours associés
• Export sinistres : possibilité d’exporter les sinistres vers un fichier excel
• Export flottes risques : possibilité d’exporter les risques de type flotte vers un fichier excel
• Saisie des sinistres : possibilité de saisir des sinistres sur les contrats
• E/S Véhicules dans flotte : possibilité d’ajouter ou retirer des véhicules sur les risques ‘flotte de véhicules’
  • Droit édition CV : possibilité d’imprimer une carte verte
  • Droit ré-édition CV : possibilité de ré-imprimer une carte verte
• E/S Immeubles dans parc : possibilité d’ajouter ou retirer des immeubles sur les risques ‘parc d’immeubles’
• E/S Bateaux dans flotte : possibilité d’ajouter ou retirer des bateaux sur les risques ‘flotte de bateaux’
• E/S Personnes dans groupe : possibilité d’ajouter ou retirer des individus sur les risques ‘groupe de personnes’

Tous les droits précités ne vous sont peut-être pas accessibles. Ils dépendent des options souscrites sur votre CEL. Si vous souhaitez activer de nouvelles options, contactez votre commercial adhoc-gti ou le pôle support.

Droits détaillés

Vous avez la possibilité de distinguer les droits selon les contrats :

• Sélectionner les seuls contrats consultables
• Définir des droits détaillés par contrat

Pour définir des droits contrat par contrat, cliquez sur ‘Détails’ dans la zone ‘Contrats autorisés’. Un message vous précise qu’il vous faut, par ce choix, détailler les droits écran par écran.

En cochant ceux-ci, sélectionnez les contrats auxquels vous accordez l’accès à l’utilisateur paramétré. Par défaut, seront appliqués les droits définis dans le modèle de droits pour tous les contrats (cf. explications chapitre ci-dessus).

Cochez / décochez ensuite les droits que vous souhaitez appliquer plus précisément. Réitérez la sélection des droits sur chaque contrat dont vous souhaitez ouvrir l’accès à l’utilisateur concerné. Les contrats non cochés seront inaccessibles pour l’utilisateur.

Validez pour confirmer les droits attribués.

Initialisation de l’accès au site

Identification de l’utilisateur

Pour se connecter au site, l’utilisateur a besoin :

• de l’adresse de votre courtier en ligne
• d’un identifiant : celui que vous avez généré au moment de la création de son accès
• d’un mot de passe

Lorsque vous créez un accès pour un utilisateur, son mot de passe n’est pas défini par adhoc ni stocké dans adhoc. Conformément aux règles du RGPD, vous ne pouvez donc pas définir manuellement ce mot de passe ni le visualiser. Vous allez adresser un message d’accueil à votre utilisateur avec l’adresse du site, l’identifiant et il pourra définir le mot de passe en cliquant sur le lien que vous allez également lui adresser.

Le lien est de la forme [site courtier en ligne]/utilisateurs/password/new. Si vous le souhaitez vous pouvez, sur la base de cette référence, le composer vous-même pour l’adresser au client.

Vous pouvez cependant générer plus facilement ce lien en exploitant les modèles de courrier et les modèles de mail.

Par exemple, vous pouvez créer un modèle de courrier de type ‘Courtier en Ligne (Web)’ exploitable depuis l’onglet web du client en sélectionnant l’utilisateur et en cliquant sur le bouton ‘Courrier Web’.

Première connexion

En cliquant sur le lien que vous lui adressez, votre client saisira son identifiant et un email lui sera adressé sur l’adresse que vous avez renseigné sur sa fiche.

Le mail reçu lui permettra d’accéder à l’interface d’initialisation

Le site lui permettra alors de renseigner son mot de passe.

Administration de l’utilisateur CEL

Il vous est possible de modifier l’utilisateur de l’extranet :

• Suspendre son accès
• Réinitialiser son mot de passe
• Changer ses droits : selon le même fonctionnement que lors de la création

Suspendre l’accès

Une case à cocher vous permet de suspendre l’accès dans la fiche de l’utilisateur. Il ne pourra plus se connecter tant que vous ne l’aurez pas décochée.

Vous pouvez aussi sélectionner l’utilisateur dans le tableau et cliquez sur le bouton ‘suspendre’.

Réinitialisation du mot de passe

Il vous est possible de déclencher une réinitialisation du mot de passe de l’utilisateur. La procédure est alors identique à celle de la primo-définition du mot de passe

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrète et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.