Points de vente

Les points de vente permettent de segmenter le portefeuille de clients et de contrats en unités commerciales. En rattachant les clients et les contrats à des points de vente, il vous sera possible :

• D’assurer la gestion de vos unités commerciales au sein de votre portefeuille global
• D’analyser votre activité commerciale et votre CRM selon les points de vente
• De limiter les accès des utilisateurs du logiciel aux clients et contrats de leur point de vente de rattachement

Les points de vente peuvent être attribués à des clients et à des contrats.

Paramétrage

Vous trouverez dans cet écran la liste des points de vente paramétrés. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer des points de vente.

Ajout et modification d’un point de vente

L’ouverture de la fiche d’un point de vente permet d’en saisir ou modifier le contenu.

Suppression d’un point de vente

Seuls les points de vente non affectés à des clients ou contrats pourront être supprimés.

Utilisation des points de vente

On retrouve les points de vente dans les clients et les contrats. Le point de vente est une information dont la saisie est par défaut optionnel. Cependant, il est possible d’activer un paramètre général rendant obligatoire la saisie du point de vente. L’activation de ce paramètre est gratuite et doit être demandée auprès du support d’adhoc-gti (support@adhoc-gti.com).

Point de vente client

Dans la fiche client, on trouve la possibilité de saisir son point de vente de rattachement dans la partie supérieure de l’écran.

Point de vente contrat

Dans la fiche contrat, on trouve la possibilité de saisir son point de vente de rattachement dans la partie supérieure de l’écran. Par défaut, à la création du contrat, le point de vente est identique à celui paramétré dans la fiche du client. S’il en a les droit (cf. plus bas), l’utilisateur peut modifier celui-ci.

Point de vente utilisateur

Un utilisateur peut être affecté à un point de vente. Outre l’aspect organisationnel, cette affectation peut permettre de limiter l’accès des fiches clients et contrat.

En effet, deux droits dans la fiche utilisateur permettent de limite l’action sur les points de vente :

• FILT : activé, il empêche qu’un utilisateur affecté à un point de vente ne puisse consulter un client ou un contrat affecté à un autre point de vente
• PVTE : activé, il empêche la modification du point de vente dans les fiches clients et contrat

Définition du point de vente d’un utilisateur

Rendez vous dans l’onglet « Données générales » pour sélectionner le point de vente de l’utilisateur.

Restriction d’accès

Ce droit s’affecte utilisateur par utilisateur.

Dans l’onglet « Gestion des droits », activé « FILT » (filtrage de l’affichage sur le point de vente de l’utilisateur) pour empêcher un utilisateur d’ouvrir un client ou un contrat affecté à un point de vente différent du sien.

Attention, si le droit FILT est activé, un utilisateur ne pourra pas accéder à une fiche client ou contrat :

• si le point de vente de ce client/contrat est différent du sien
• si ce client/contrat n’est affecté à aucun point de vente
• si l’utilisateur n’est affecté à aucun point de vente (il ne pourra donc ouvrir aucune fiche client/contrat)

NB : ce droit d’accès aux fiches clients/contrat englobe le résultat des recherches. Un client n’appartenant pas au même point de vente qu’un utilisateur n’apparaîtra pas dans le résultat de ses recherches depuis l’écran d’accueil.

les champs de fusion

Il est possible d’insérer les coordonnées du point de vente rattaché à un client en utilisant ces champs de fusion dans vos modèles de courrier client :

Il est possible d’insérer les coordonnées du point de vente rattaché à un contrat en utilisant ces champs de fusion dans vos modèles de courrier contrat :

Requêtes

Les valeurs de point de vente des clients et contrats peuvent être obtenus dans le résultat des requêtes client, contrat et sinistre pour une exploitation dans l’analyse du portefeuille et le suivi de clientèle.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.