Paramétrage

Dans cette partie nous reprenons les différents paramétrages possibles des pièces.

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Définition des pièces

Cet écran permet de définir le nom et les paramètres des pièces que vous souhaitez utiliser dans l’ensemble du logiciel adhoc. Il affiche donc la liste de tous les types de pièces déjà définis et vous offre différentes possibilités :

• Ajouter : permet de créer un nouveau type de pièce
• Modifier : permet de modifier le type de pièce sélectionnée
• Supprimer : permet de supprimer le type de pièce sélectionné
• Afficher toutes les pièces : permet d’afficher tous les types de pièce, même les inactives (celles dont une date de fin est renseignée)

Les pièces sont typées. Elles sont associées à un ou des type(s) d’objet : client, contrat, sinistre, apporteur, … .

Créer une pièce

Pour créer une pièce, cliquez sur le bouton d’ajout (+).

• La date de fin : permet d’indiquer une éventuelle date de fin d’utilisation de cette pièce afin qu’elle n’apparaisse plus dans les pièces à ajouter à un dossier (exemple : RIB après le passage en SEPA).
• Le libellé : permet de préciser le nom de la pièce
• Type de pièce : cette notion permet de définir le contexte d’utilisation. Cochez tous les contextes où vous souhaitez utiliser ces pièces.

Valider pour ajouter la pièce. Fermer pour annuler la création. Une pièce créée apparaît à la fin de la liste.

Modifier une pièce

Double-cliquez sur une pièce dans la liste des pièces pour l’ouvrir ou cliquez sur le bouton de modification.

Vous pouvez modifier :

• La date de fin : permet d’indiquer une éventuelle date de fin d’utilisation de cette pièce afin qu’elle n’apparaisse plus dans les pièces à ajouter à un dossier (exemple : RIB après le passage en SEPA).
• Le libellé : permet de modifier le nom de la pièce
• Type de pièce : cochez-décochez les contextes où vous souhaitez étendre ou limiter ces pièces.

Valider pour modifier la pièce. Fermer pour annuler la modification.

Supprimer une pièce ou lui apposer une date de fin

Rendre caduque l’utilisation d’une pièce peut se faire en modifiant sa date de fin. Elle existera toujours là où elle a déjà été paramétrée mais ne pourra plus être ajoutée dans les contrats.

Si vous souhaitez supprimer complètement une pièce, positionnez-vous dessus et cliquez sur supprimer (confirmez la suppression).

Relance

Le délai de relance d’une pièce utilisée à l’unité (pas par lot) est défini par défaut dans un paramètre général. Contactez votre manager pour le modifier (la modification s’applique à l’ensemble des pièces).

Définition des lots de pièces

Les lots de pièces permettent de définir un ensemble de pièces à fournir ensemble dans un contexte défini. En utilisant le lot dans un contrat, vous allez ajouter toutes les pièces du lot en une fois.

Vous pouvez :

• créer un lot de pièces
• modifier un lot de pièces
• supprimer un lot de pièces

Créer un lot

Cliquez sur le bouton de création « + ».

La création d’un lot permet

• De le paramétrer en définissant :
  • son nom
  • le délai d’obtention des pièces : après ce délai, il sera possible de procéder à une rlance
  • le contexte d’utilisation du lot : sélectionnez le type entre contrat, client, sinistre et apporteur
• Ainsi que de définir dans quel cadre il s’applique :
  • le contexte (optionnel) des contrats pour lequel la fourniture de ces pièces s’applique : type (confié, non-confié,…), compagnie, situation, branche, catégorie, contrat groupe.
  • ou le contexte des sinistres (nature, situation et type) en fonction du type de lot
  • ou le contexte des clients (sous-type) en fonction du type de lot

Validez pour confirmer la création.

Après création du nom et de ses propriétés, il faut affecter des pièces au lot. Pour cela, sélectionnez-le (cliquez dessus). Sur la partie inférieure gauche de l’écran, sélectionnez les pièces à affecter au lot, puis cliquez sur la flèche > pour affecter une pièce au lot (partie inférieure droite). La flèche < permet d’ôter une pièce d’un lot.

Modifier un lot

Pour modifier un lot, double-cliquez dessus ou cliquez sur le bouton de modification. Modifiez alors les propriétés (cf. chapitre de création).

Vous pouvez également le sélectionnez et modifier les pièces le composant (cf. chapitre de création).

Supprimer un lot

Pour supprimer un lot, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton de suppression.

Vous pouvez supprimer tous les lots. Les lots n’étant que des aides à la gestion qui permettent d’ajouter des pièces en une fois, supprimer un lot ne supprime pas les pièces en tant que telle, ni dans le paramétrage des pièces, ni dans les objets (client, contrat, …).

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.