Quoi de neuf ?

Cette page reprend les nouveautés incluses dans les nouvelles versions d’adhoc. Régulièrement, les nouveautés documentées sont complétées par un lien permettant d’avoir le détail des fonctionnalités.

Versions 2023

27.2851.04.24.N

  • Activation du menu principal entièrement widgetisé
  • Ajout de la recherche par immatriculation dans la recherche sinistre
  • Ajout de la recherche sur les regroupements clients
  • Ajout de la recherche par regroupement dans la recherche client
  • Ajout de la recherche par clé externe (notion activable sur demande permettant de rajouter une référence externe à adhoc) dans la recherche client

Assistant requêtes 27.2851.04.24.N

  • Possibilité de planifier le batch requête selon les jours du mois
  • Ajout de rubriques pour les risques sinistres GLI (requêtes sinistres)
  • Ajout des rubriques pour les acomptes compagnies (requêtes quittances)
  • Option d’affichage des infos du risque MRI pour les requêtes quittances

GED 27.2851.04.24.N

  • Améliorations de la gestion du cabas (ajout de fichiers à partir du cabas, drag’n’drop, réduction de la fenêtre, ergonomie)
  • Gestion du cabas dans le module EDI Signature

Sinistres 27.2851.04.24.N

  • Intervenants sinistres :
    • Gestion de la date de fin pour les contacts intervenants sinistres
    • Création de la GED des intervenants sinistres
  • Migration gestionnaires sinistres :
    • Option pour migrer les tâches affectées au gestionnaire sinistre
    • Utilitaire de migration à partir d’un fichier Excel

Conformité 27.2851.04.24.N

  • Bénéficiaires Effectifs :
    • Ajout automatique d’une date de sortie sur bénéficiaires effectifs non-représentants légaux et ayant une part < 25%

Révisionnelles et E-révisions 27.2851.04.24.N

  • Diverses améliorations pour le passage des révisions en e-révisions (option)
  • Multi-sélection des modèles de révision à fusionner
  • Améliorations des contrôles lors de la génération

Webservices adhoc (option) 27.2851.04.24.N

  • Ajout type de risque “Autre »
  • Ajout méthode PUT pour les recours exercés
  • Ajout méthode POST pour les mandats de prélèvement

27.2817.03.17.M

Réglementation / Conformité 27.2817.03.17.M

  • Gel des avoirs (LCBFT) : création d’un nouvel algorithme de recherche phonétique des clients gelés, dont le taux de précision est ajustable
  • Conformité : regroupement des outils « Gel des avoirs » et « RBE » dans le menu « Suivi règlementaire » du menu principal « Utilitaires »
  • Ajout du champ « Nationalité » dans les fiches clients ou contacts
  • Création d’une correspondance entre « Nationalité » et « Pays » dans le paramétrage des pays

Widgets 27.2817.03.17.M

  • Duplication d’un onglet de widgets
  • Personnalisation du titre et de l’ordre des widgets d’accès rapides
  • Réinitialisation de la configuration par défaut
  • Nouveau widget « Heure »

Gestion des risques 27.2817.03.17.M

  • Flottes véhicules : Ajout possibilité de dupliquer la GED lors de la duplication des véhicules, ajout possibilité de suppression d’une formule de garantie
  • Flotte automobile : Gestion des doublons des conducteurs dans l’import flotte et conducteur

EDImessage 27.2817.03.17.M

  • Gestion du message 606 (retours d’anomalies du message 506)

Fiche sinistre 27.2817.03.17.M

  • Amélioration du temps de chargement des conservations mutualisées et ajout d’un bouton de recalcul
  • Règlements sinistres : ajout d’un filtre sur le mode de règlement et sur l’état du règlement

Comptabilité 27.2817.03.17.M

  • Lot de quittance : ajout possibilité de suppression en masse des anomalies non-bloquantes

Options 27.2817.03.17.M

  • Webservices adhoc : Amélioration de la documentation
  • PEL (paiement en ligne) : Filtrage des comptes bancaires autorisés pour la descente d’un paiement en ligne

Editique 27.2817.03.17.M

  • Clarification des 2 modes de fusions : standard (= anciennes fusions, plus lentes mais gère les macros) ou express (= nouvelles fusions, plus rapides mais ne gère pas les macros)
  • Paramétrage d’un message d’avertissement lors de l’envoi en masse de mails

27.2791.02.17.L

Fiche Client 27.2791.02.17.L

  • Liste des contrats : ajout colonne « Situation » dans la liste des contrats

Gestion des risques 27.2791.02.17.L

  • Flottes de véhicules : ajout de la rubrique « Energie » dans les imports et exports de parc, et dans les états de parc
  • Recherches d’adhérents : recherches par nom/prénom et n°sécurité sociale dans la recherche contact du menu principal, et recherche de l’annuaire
  • RC : Création de nouvelles fiches risques RC
  • Flotte bâtiments : ajout bouton de duplication, améliorations diverses

EDImessage 27.2791.02.17.L

  • Création de l’EDI 509 (déclarations sinistres hors auto)

Editique 27.2791.02.17.L

  • Modèles de contrat : ajout des zones « frais cie », « gareat », « catnat », « taxe attentats »

Comptabilité 27.2791.02.17.L

  • Codes anomalies quittances : ajout d’options dans les anomalies 18 et 19 pour le chevauchement des périodes de quittancement avec des journaux différentsVersion
  • Mise à jour de l’attestation de conformité fiscale 2023

Options 27.2791.02.17.L

  • Webservices adhoc :
    • Gestion des champs dynamiques
    • Ajout du paramètre ‘lstRub’ dans les API en mode « détail » afin de permettre de filtrer les rubriques à récupérer
  • EDI Signature :
    • Ajout des documents pré-contractuels
    • Conversion document Word en PDF avant génération du circuit

27.2757.01.13.K

Accueil et outils de recherche 27.2757.01.13.K

  • Nouvel écran d’accueil et widgets (activable sur demande de nos clients)

Contrats et risques 27.2757.01.13.K

  • Risques mono-véhicule et flottes véhicules : ajout de la zone « Energie », prise en compte par le SIV (ex GTA)
  • Contrôle des flux FVA : ajout d’une option pour le filtrage sur les véhicules actifs uniquement

Editique 27.2757.01.13.K

  • Fusions WORD : ajout des champs dynamiques pour les fusions de type « multi-quittances »

Quittancement 27.2757.01.13.K

  • Lots de prélèvements : onglet spécifique pour la gestion des erreurs et possibilité d’annuler en volume les prélèvements en erreur
  • Virements SEPA : amélioration de la génération des libellés présents dans le fichier SEPA (émetteur et destinataires), ajout d’une option pour afficher le SIRET du cabinet

Options 27.2757.01.13.K

  • Import ‘extranet standard’ : ajout des balises codes postal, ville et pays de naissance

Versions 2022

27.2738.12.16.J

Accueil et outils de recherche 27.2738.12.16.J

  • Menu principal : ajout de l’icône « annuaire »
  • Recherche de véhicules : ajout option « recherche élargie » pour la gestion des tirets et espaces dans les immatriculations

Réglementation / Conformité 27.2738.12.16.J

  • Bénéficiaires effectifs : ajout des BE dans l’annuaire, ajout du type de requête « bénéficiaires effectifs »
  • Gel des avoirs : gestion de l’import du fichier OFAC (US)

Contrats et risques 27.2738.12.16.J

  • Fiche contrat : ajout des colonnes « Prime HT cie » et « Code journal » dans la liste des quittances
  • Etats de parc auto : uniformisation des états
  • Pollicitations : gestion de la date de fin d’une pollicitation

Gestion des utilisateurs 27.2738.12.16.J

  • Droits utilisateurs : nouveau droit “ANRS” pour autoriser l’annulation de règlement de sinistre

Editique 27.2738.12.16.J

  • GED simple avec sous-dossiers : possibilité de choisir une destination GED pour l’import de pièces-jointe
  • Gestionnaire d’édition et mailing : optimisation des traitements de volume, ajout d’un bouton pour afficher le document

Options 27.2738.12.16.J

  • E-revisions : évolutions diverses (clôture des révisions, ajout de contrôles, stockage dans la GED, optimisation des temps de réponse)

27.2713.11.15.I

Clients 27.2713.11.15.I

  • Données de chiffre d’affaires fiche client : ajout des dates début et fin
  • Registre des bénéficiaires effectifs : ajout d’un écran de paramétrage du compte utilisé pour les appels à l’API RBE
  • Notes : Suppression de la limite à 4096 caractères pour le champ « Notes »
  • Liste des contrats de la fiche client : création d’un bouton pour clore plusieurs contrats en même temps

Contrats 27.2713.11.15.I

  • Liste des pièces en retard : export Excel des pièces par contrat
  • Liste des indices : ajout de l’évolution en % des valeurs d’indices depuis la dernière mise à jour de l’indice
  • Conservations : gestion de l’annulation des quittances de conservations gérées par le courtier
  • Loi Madelin : gestion d’un modèle de courrier par contrat ou par garanties
  • Notes : suppression de la limite à 4096 caractères pour le champ « Notes »

Sinistres 27.2713.11.15.I

  • EDI 506 : ajout de l’information “règlement” / ”recours” / ”honoraire”

Comptabilité 27.2713.11.15.I

  • Liste des quittances non saisies / en retard : possibilité de sélectionner plusieurs quittances pour créer et supprimer une raison
  • Export et topage des écritures comptables : ajout de la colonne « n° quittance »

Assistant requêtes 27.2713.11.15.I

  • Refonte des requêtes de type « suivi » en « suivi généraux » avec ajout des rubriques « type de suivi », « code compagnie », « code client » et des liaisons avec les rubriques contrats, sinistres et compagnies

Options 27.2713.11.15.I

  • Webservices adhoc :
    • Ajout des API pour les recours exercés et recours subis,
    • Ajout de balises pour les dates de création et modification clients et contrats,
    • Ajout des infos de professions, de date et lieu de naissance,
    • Améliorations de l’affichage de l’historique des appels aux webservices
  • Module SMS :
    • Améliorations d’ergonomie (affichage d’un compteur de caractères, ajout d’un filtre des numéros de téléphone invalides)
  • Module E-revision :
    • Corrections, améliorations gestion du parentérale
  • Champs dynamiques :
    • Création d’un utilitaire d’import des valeurs des champs dynamiques
  • PEL :
    • Avertissement en cas de mises en demeures
    • Gestion du cas des quittances clôturées

27.2697.10.11.H

Production - 27.2697.10.11.H

  • Regroupements clients : ajout « référence client » et « date de début »
  • Regroupements clients : Possibilité d’affecter des zones de regroupements sur les contacts clients
  • Fiche risque DO : ajout d’un utilitaire d’import

Editique - 27.2697.10.11.H

  • GED adhoc : ajout des destinations GED « suivi contrat » et « suivi sinistre » dans les modèles de mails
  • Module d’export des documents : possibilité d’exporter la GED client
  • EDI Signature : optimisation de la mise à jour des circuits
  • Module SMS (option) : possibilité d’envoyer des SMS depuis les requêtes de type contacts clients
  • Ajout de zones de fusions et de rubriques requêtes pour les contacts clients
    • @COL_CONTACTNOMNAISSANCE
    • @COL_CONTACTNBENFANTS
    • @COL_CONTACTSITUATIONFAMILIALE
    • @COL_CONTACTREMUNERATION
    • @CONTACT1NBENFANTS
    • @CONTACT1SITUATIONFAMILIALE
    • @CONTACT1REMUNERATION

Comptabilité - 27.2697.10.11.H

  • Quittances de demandes d’acompte : améliorations pour gestion des prélèvements
  • Menu principal : amélioration des icônes d’accès rapide aux modules de quittancement
  • Encaissement des recours exercés : possibilité de choisir les recours à regrouper sur le même mouvement comptable d’encaissement
  • Liste des quittances de la fiche client et de la fiche contrat : ajout de filtres pour les quittances annulées
  • Règlements compagnies : améliorations et corrections des lots de quittances de conservation

Webervices - 27.2697.10.11.H

  • Webservices adhoc : divers ajouts de modification client, contact ou quittance, ajout de balises et de filtres sur les dates de création ou modification dans les requêtes clients

27.2671.09.13.G

Production - 27.2671.09.13.G

  • Révisionnelles : améliorations d’ergonomie
  • Automatisation du passage de « suspect » à « prospect » lors de la création d’un devis
  • FVA : récupération des infos SIV en changement d’immat lors d’un avenant de contrat
  • Suivis clients, contrats, sinistres : ajout d’un statut de suivi (en cours, terminé, annulé)
  • Workflows de tâches : création d’un nouveau type de worklow de tâche client sur le changement de situation d’un client

Réglementation - 27.2671.09.13.G

  • Bénéficiaires effectifs : possibilité de sélectionner un contact client afin de préremplir les champs

Editique - 27.2671.09.13.G

  • Fusions tableau des pièces sinistres (@TAB_PIECE) : désormais toutes les pièces seront fusionnées (avec leur état reçu oui/non) au lieu d’uniquement les pièces non reçues auparavant
  • Améliorations import Outlook dans la GED : renommage de pièces-jointes, et choix de la destination GED pour chaque pièce-jointe
  • Gestionnaire d’éditions : ajout des infos complémentaires dans les colonnes (code client, n°cie, nom cie, etc.) sur les types de courriers liés à un contrat
  • EDIsignature : optimisation de certains traitements de mise à jour des circuits

Comptabilité - 27.2671.09.13.G

  • Quittances multi-payeurs : refonte de la gestion de l’édition des avis d’échéances multi/mono quittance et multi/mono payeur, depuis la fiche contrat
  • Liste des fichiers de rejets de prélèvements : amélioration de la rapidité du chargement
  • Edition des avis d’échéances par lot : ajout d’une option de tri par groupe client
  • Améliorations du module de rapprochement bancaire automatique (option)
  • Gestion de la comptabilisation d’honoraires sur les quittances non confiées
  • Recherche par n° de quittance pack depuis le menu principal

Sinistres - 27.2671.09.13.G

  • Fiche sinistre : ajout de la date de dernière modification du sinistre

Options - 27.2671.09.13.G

  • Tarificateur Excel : création de la bibliothèque des champs en entrée et sortie
  • CEL :
    • Ecran d’import CEL : ajout d’un module de listing des doublons de véhicules, ajout de boutons d’accès à la fiche client, la fiche véhicule et la fiche flotte
    • Emailing requêtes : permettre la fusion/mailing des utilisateurs web avec un modèle de mail

26.2631.07.22.F

Production - 26.2631.07.22.F

  • Fiche Risque MRI : ajout du champ “Pays”
  • Etats de parc véhicules : uniformisation des états avec primes
  • Révisions : diverses améliorations d’ergonomie pour les modèles de révisions

Editique - 26.2631.07.22.F

  • Envoi de mails : possibilité de choisir l’adresse de l’expéditeur du mail
  • Modèles de mails : nouveau type de modèle “Réclamation”

Réglementation - 26.2631.07.22.F

  • Bénéficiaires effectifs : ajout date d’entrée et date de sortie, possibilité de filtrer les bénéficiaires effectifs inactifs

Requeteur - 26.2631.07.22.F

  • Assistant requêtes : ajout des filtres “départements” et “pays” dans les requêtes de type client

Comptabilité - 26.2631.07.22.F

  • EDIMessage 500 : import des montants GAREAT et taxe attentats
  • Chorus : possibilité de paramétrer le chemin d’extraction
  • Améliorations du module de rapprochement bancaire automatique (option)

Sinistres - 26.2631.07.22.F

  • Statistiques sinistres : ajout infos sur les contrats et de la mention “contrat sans sinistre”

Options - 26.2631.07.22.F

  • API Societe.com : gestion de la nouvelle version de l’API
  • Webservices adhoc : ajout des API de création et modification apporteurs
  • CEL :
    • Utilitaire d’import d’utilisateurs web (CEL) en création et modification
  • E-revisions client : suite des développements, ajout d’un module pour l’affectation en masse des modèles de révisions

26.2616.06.15.E

Production - 26.2616.06.15.E

  • Fiche client :
    • Particuliers : Possibilité de réinitialiser la liste des CSP (Catégories Sociaux Professionnelles)
    • Entreprises : Refonte de la vérification des SIREN/SIRET (vérification des doublons lors de la saisie)
  • Fiche contrat :
    • Barème des frais de gestion : ajout de la possibilité de calculer les frais sur la prime HT
  • Fiche fournisseurs :
    • Ajout d’un onglet de suivi fournisseur
    • Ajout d’une date de fin de validité pour un fournisseur
  • Fiche flotte auto :
    • Ajout de nouvelles zones (type souscription et déclaration mouvements à la compagnie),
    • Amélioration de la zone type calcul flotte
  • États graphiques statistiques sinistres :
    • Améliorations affichage et filtres

Réglementation - 26.2616.06.15.E

  • LCB-FT :
    • Ajout des champs « date de naissance » et « lieu de naissance » dans toutes les fiches « personnes » qui ne l’avaient pas encore (contacts clients, tiers sinistres, propriétaires/locataires en GLI, apporteurs, etc.)
    • Ajout d’un historique de recherche sur la base complète, par date et par utilisateur dans l’utilitaire de scan du registre des bénéficiaires effectifs
    • Ajout d’un historique de recherche sur la base complète, par date et par utilisateur dans l’utilitaire de scan du registre du gel des avoirs

Utilitaires - 26.2616.06.15.E

  • Assistant requêtes :
    • Ajout du type de requête « risque épargne »

Sécurité - 26.2616.06.15.E

  • Droits utilisateurs :
    • Ajout du droit CHOR pour l’accès aux lots de quittances CHORUS,
    • Ajout du droit SBLQ permettant la suppression d’un blocage quittances
    • Nouveau droit utilisateur RIBO pour empêcher la modification des IBAN BIC Fournisseurs

Comptabilité - 26.2616.06.15.E

  • Quittancement :
    • Ajout anomalie quittance paramétrable pour les frais et honoraires négatifs,
    • Possibilité d’ouverture du lot de validation des quittances depuis les lots de quittances
  • Bordereaux de virements :
    • Amélioration de l’interface de recherche,
    • Recherche d’acomptes clients sur l’intégralité de la base,
    • Possibilité de paramétrer les libellés de virements par type de virement (libellés avancés),
    • Nouveau type de virement : remboursement des recours exercés
  • Règlements compagnie :
    • Possibilité de créer un lot vide pour permettre d’y ajouter ensuite des quittances manuellement (sans recherche de toutes les quittances à payer)
  • Règlements apporteurs (à partir des avis) :
    • Possibilité de générer le fichier SEPA après comptabilisation
  • Comptabilité générale :
    • Option pour éditer ou non les comptes de cumuls dans la balance comptable

Options - 26.2616.06.15.E

  • Courtier en Ligne « CEL3 motion » :
    • Ajout d’une option pour ne pas exporter au CEL les quittances non éditées dans adhoc
  • Webservices adhoc :
    • Améliorations générales,
    • Ajout de différentes balises et filtres dans les API clients, contrats et sinistres,
    • Ajout des requêtes formules de garanties,
    • Ajout de traces d’exécutions,
    • Ajout d’un mode pour récupérer uniquement une liste prédéfinie de rubriques

26.2590.05.10.D

  • VIREMENT : Ajout des remboursements de recours exercés sur les bordereaux de virement
  • RISQUE FLOTTE DE LOGEMENT : Gestion paramétrable des types de biens et sous-types de bien
  • EDIsignature : Finalisation de la gestion des approbateurs
  • SAISINES : Ajouts des champs « mandat d’étude » et « date signature mandat »
  • RISQUE FLOTTE DE VEHICULES : Amélioration de l’outil d’affectation de tarifs, historisation des valeurs de véhicules lors de l’import Excel
  • ENVOI D’E-MAIL : Possibilité de définir une police et taille de caractère par défaut
  • MODELES DE COURRIER : optimisation en mode « nouvelles fusions » des modèles de courriers et Cartes Vertes
  • CONTACTS COMPAGNIES : Ajout d’une date de fin de validité, et mise en place d’un filtrage des contacts inactifs
  • COMPAGNIE : Ajout d’un email d’envoi spécifique pour les bordereaux de remboursements sinistres (onglet ‘Param. Comptable’)
  • ETATS DES PAIEMENTS CLIENTS ET COMPAGNIES : Ajout des quittances de conservation
  • WEBSERVICES ADHOC : Gestion de droits détaillée par route et type de requête, gestion d’un module de suivi de l’historique des appels aux WS, gestion d’un filtrage d’accès par code client, révision du document de pré-requis techniques, …
  • EDImessage : gestion du format 602, ajout référence AXA pour l’EDI 506 (spécifique AXA)
  • REQUETEUR : Ajout option « risque flotte logement individuel » pour les requêtes de type « Quittances »
  • COURTIER EN LIGNE : Possibilité de bloquer la création des sinistres sur CEL sur des véhicules non présents dans la flotte
  • EDITIONS DES QUITTANCES : Gestion des contacts destinataires des quittances
  • FVA : Améliorations du module de contrôle
  • RISQUE DOMMAGE OUVRAGE : Ajout des zones de regroupements 1 et 2
  • FOURNISSEURS : Ajout d’une date de fin de validité, et filtrage des fournisseurs inactifs

26.2569.04.05.C

  • QUITTANCEMENT :
    • Ajout de la « Date d’édition » d’une quittance
    • Ajout du « Montant PJ » pour une quittance
  • GEL DES AVOIRS : améliorations des recherches sur les prénoms et sur les noms de naissance, affichage de toutes les entités scannées dans le résultat
  • FICHE CLIENT : Fiche client particulier et fiche contact client : ajout du champ « Nom de naissance »
  • ONGLETS GED : améliorations des drag’n’drop (possibilité de déposer des documents ou dossiers dans le dossier de gauche, déroulage automatique des sous-dossiers)
  • REQUETEUR : ajout du type de requête « historiques cartes vertes »
  • REGLEMENTS COMPAGNIE : ajout d’un état pour les quittances de conservation
  • MENU PRINCIPAL : améliorations graphiques (positionnement des champs lors de la mise à l’échelle, agrandissement des icônes de raccourcis, qualité d’affichage des images, affichage des ascenseurs)
  • RELANCE CLIENT : ajout de la date d’édition des quittances dans les critères de recherche
  • FLOTTE DE VEHICULES : améliorations recherches véhicules, corrections et améliorations états de parc demi-différence, ajout donnée « N°série » dans les imports/exports
  • QUITTANCES NON SAISIES : Gestion des « raisons pré-définies »
  • Option Tarification Excel : ajout de données garanties, amélioration temps de traitements
  • Option Champs dynamiques : possibilité d’initialiser les valeurs inexistantes dans la base avec une valeur par défaut

26.2545.03.08.B

  • EDIsignature : ajout de gestion de la délégation de signature électronique, ajout de la gestion des divisions, ajout de la gestion des approbateurs, amélioration des options de positionnement des cachets, gestion de la relance des acteurs depuis la liste des circuits
  • EDImessage : ajout de la gestion du message 602 (retour sur les règlements de primes 502) et améliorations du message 506 (gestion des provisions)
  • GED : Import de mail depuis Outlook : ne plus inclure en pièce-jointe les images dans le corps de l’email (option), possibilité de choisir les pièces jointes et de les renommer
  • BORDERAUX DE VIREMENT : ajout colonne « N°Contrat cie » dans les écrans et les états, diverses améliorations
  • E-revision : évolutions générales, récupérations des dates d’envoi, de relance, de réception, mise en GED des justificatifs, modifications ergonomiques pour les zones obligatoires
  • RECLAMATIONS : ajout « date réception service réclamation », outil de transfert de réclamation entre client, contrat et sinistre, diverses améliorations d’ergonomie
  • MENU PRINCIPAL : Création d’un utilitaire dans le menu « ? » permettant de vérifier les blocages en cours sur la base de données adhoc
  • RISQUE AdP : bouton de fusion des paramétrages de tarifs et options
  • SEPA : Rejets de prélèvements : améliorations d’ergonomie, gestion des rejets consécutifs
  • ENVOI DE MAIL : correction du formatage des caractères accentués dans les pièces jointes
  • FVA : amélioration de la gestion des rejets, gestion de l’envoi unitaire via webservices FVA, gestion des rejets SFTP, ajout de contrôles lors de la génération et l’envoi des lots
  • Option Webservices adhoc : gestion des autorisations par token pour les méthodes/ressources disponibles, ajout de données et de ressources pour les flottes de véhicules, amélioration des performances de connexion à la GED, amélioration de la documentation (intégration d’exemples « curl », précisions sur l’authentification)

26.2506.02.04.A

  • ONGLETS « GED » OU « Courriers » : nouveau bouton de fusion d’e-mail à partir d’un modèle d’e-mail, ‘relooking’ des boutons
  • MODÈLES D’E-MAIL : Classement des emails envoyés dans les destinations GED paramétrées, amélioration de la liste des modèles de mails
  • IMPORT D’E-MAIL DEPUIS OUTLOOK : Possibilité de modifier la description des pièces jointes
  • CARTES VERTES : Possibilité de modifier le n° carte verte compagnie dans l’écran d’édition des cartes vertes
  • FLOTTES DE VÉHICULES : Amélioration des performances du traitement d’import de flottes en format Excel
  • SEPA : Affectation et désaffectation d’un mandat de prélèvement client à un contrat
  • FVA : Améliorations générales du module de contrôles FVA
  • VIREMENTS : Possibilité d’annuler un virement depuis le détail d’un lot de virement
  • RÈGLEMENT COMPAGNIE : Amélioration des performances lors de la recherche des règlements et acomptes
  • MODÈLES DE CONTRAT : Ajout d’une date de fin (pour filtrer les modèles de contrats obsolètes)
  • REGISTRE DU GEL DES AVOIRS : Ajout de la date et du lieu de naissance
  • GESTION DES DEVISES : Traitement des anouveaux en devises
  • REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : Possibilité de visualiser les documents pdf justificatifs de l’INPI et de les récupérer dans la GED
  • QUÉRABLES : Possibilité de rendre la civilité non obligatoire
  • ZONES DE FUSION WORD : Création de champs de fusion permettant d’ajouter dynamiquement des jours à une date
  • GED : simplification du nommage du nom des documents importés dans la GED (le suffixe numérique à la fin n’est ajouté que si un autre document porte déjà le même nom dans le même dossier GED)

26.2462.01.04.Z

  • MODÈLES D’EMAILS : Possibilité d’utiliser tous les champs de fusions disponibles pour les fusions de courrier, dans le corps de l’email ou dans le sujet de l’email, possibilité de paramétrer la destination GED des modèles d’emails
  • FVA : Création d’un utilitaire de contrôle des flux FVA permettant de corriger les rejets
  • Paiement En Ligne : Evolutions pour annuler les PEL des quittances impayées, pour la gestion des paiements effectués en direct sur adhoc, pour les quittances annulées, etc.
  • SINISTRES : Améliorations de l’affichage des totaux franchises et garanties contractuelles
  • FUSION COURRIERS : Ajout de champs de fusions tableaux pour les adhérents et bénéficiaires effectifs
  • RBE : Ajout des champs nationalité / nom de naissance / adresse sur les bénéficiaires effectifs
  • MODULE DE VALIDATION DES QUITTANCES : Possibilité de regrouper les quittances par client
  • RÉVISIONNELLES : Améliorations des modèles de révisions en vue du nouveau module « e-revision » à paraître

Versions 2021

26.2431.11.26.Y

  • BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : Ajout de nouvelles rubriques : répartition droit de vote, direct ou indirect, …
  • RÉVISIONNELLE : Améliorations ergonomie et performance, ajout d’un « contact révision », ajout tableau de validation des révisions
  • ENVOI DES MAILS : Mémorisation des choix par utilisateur, ajout du drag’n’drop pour les pièces jointes
  • SAISINES : Ajout du champ « montant prime client » et sa zone de fusion (@SAISINE_MTPRIME_CLIENT)
  • FVA : Améliorations gestion des rejets FVA et proposition de correction, ajout de filtres de recherches pour les flux FVA
  • SINISTRE : Ajout d’un champ « contact divers » pour le sinistre
  • SINISTRE : Possibilité d’annulation des pièces lors de la clôture du sinistre
  • FUSIONS WORD : Fusion du tableau @TAB_PIECES pour gérer les pièces non reçues pour un sinistre
  • VALIDATION DES QUITTANCES : Ajout d’informations dans le tableau : TTC client terme précédent, nom compagnie
  • STATISTIQUES SINISTRES : Possibilité d’exclure les sinistres non déclarés
  • QUÉRABLES : Ajout de la notion de « date de fin d’activité du quérable »
  • MISE EN DEMEURE : Ajout filtres gestionnaire et commercial contrat dans la liste des M.E.D.
  • SUIVIS CLIENT : Possibilité de paramétrer une nature de suivi par défaut
  • EDIsignature : Ajout de message personnalisé sur un circuit, clarification des libellés pour les visibilités de documents sur les circuits à plusieurs destinataires
  • PEL : possibilité de pointer les quittances payées sur adhoc dans le site PEL
  • GED ÉVOLUÉE : renommage automatique des documents ayant le même nom dans un dossier GED

26.2395.10.22.X

  • STATISTIQUES S/P : Améliorations et corrections du calcul des coûts pour les recours et les conservations
  • BORDEREAUX DE VIREMENTS : Séparation par virement/regroupement des écritures de banques comptabilisées
  • VIREMENT : Possibilité d’annuler des lots comptabilisés
  • VIREMENT : Possibilité de personnaliser les libellés dans les virements SEPA (présence et ordre des champs Portefeuille/N°Sinistre/Réf.intervenant/Réf.client/etc.)
  • MODÈLES DE MAILS : Tous les champs de fusions WORD sont également disponibles dans les modèles de mails (fonctionne à condition que la fusion du mail et du courrier soient faites en même temps)
  • GESTIONNAIRE D’EDITION : Ajout de colonnes supplémentaires pour retrouver plus facilement des éditions dans l’historique (nom client, nom compagnie, n°contrat cie)
  • FVA : améliorations de l’outil de correction de flux
  • PROFESSIONS : ajout bouton pour fusionner plusieurs professions

26.2371.10.01.W

  • AVIS D’ECHEANCE : Création d’une information générale paramétrable et intégrable en zone de fusion @AVISTXTLIBREREPARATEUR sur les modèles de courrier d’avis d’échéance pour mentionner le libre choix du réparateur automobile
  • ECRAN D’ACCUEIL : Optimisation du temps d’affichage des tâches
  • FLOTTE DE VEHICULES : Possibilité de paramétrer les noms de modèles de courriers d’avis d’entrée et de sortie de véhicules
  • INDICATEURS METIERS : Affichage des poids clients par indicateur métier dans la fiche client et les rubriques requêtes
  • ANOMALIES QUITTANCE : Refonte des libellés d’anomalies et ajout d’un descriptif détaillé pour chaque anomalie
  • EDIsignature : Possibilité de gérer un compte utilisateur EDIsignature par portefeuille adhoc
  • FVA : Refonte des typages de flux FVA, gestion des flux de rejets
  • REVISIONNELLE : Amélioration de la génération manuelle des périodes de révisionnelles
  • REVISONNELLE : Adaptations d’adhoc pour le nouveau module E-revision

26.2347.09.03.V

  • CODES ANOMALIE QUITTANCE : Personnalisation possibles des anomalies quittances par compagnie, branche/catégorie, types de contrats, types de clients, etc.
  • PAIEMENT EN LIGNE : Choix des pollicitations sur le site de paiement en ligne, et intégration des pollicitations dans adhoc en fonction des choix effectués
  • PAIEMENT EN LIGNE : Création d’un QR-Code en zone de fusion pour appel automatique sur le site de PEL
  • LOTS DE QUITTANCES : Filtrage des lots archivés sur une période choisie
  • IBAN COMPAGNIES : Gestion de multiples IBAN par compagnie et par portefeuille, avec gestion des IBAN par défaut pour les règlements de primes et règlements de recours
  • FVA : Mise en place de nouveaux types de flux création/modification/résiliations de véhicules (à la place des flux de fusions)
  • EDIsignature : Améliorations de l’ergonomie de la liste des circuits
  • REGLEMENTS COMPAGNIE : Ajout de critères de recherche (point de vente, sélection multiple de contrats groupes, etc.)
  • INDICES : Uniformisation de l’affichage des indices dans les différents écrans avec 4 décimales
  • GESTIONNAIRE D’EDITION : Nouvelles options dans le menu contextuel : copier, supprimer un document
  • REQUETEUR : Ajout d’un nouveau type de condition « Est dans une liste de valeurs » avec saisie des valeurs
  • RGPD : Purge automatique de l’historique des accès utilisateurs aux fiches client/contrat/sinistre/… au bout de 3 mois
  • GEL DES AVOIRS : Possibilité d’ouvrir, dans le registre de gel des avoirs, les fiches dans la fenêtre du résultat du scan de la base (par un double-clic)
  • QUITTANCES : Choix du filtre compagnie avant la recherche des quittances non saisies/en retard
  • BORDEREAUX DE QUITTANCES : Affichage des ristournes en négatif
  • MODULE D’IMPORT DE QUITTANCES : Ajout de sommes sur les colonnes ‘montants’

25.2333.07.30.U

  • FICHE CLIENT : Affichage des indicateurs métiers
  • FICHE CLIENT : Personnalisation des libellés des gestionnaires / responsables
  • GED EVOLUEE : Paramétrage des utilisateurs/groupes/modèles de droits directement depuis adhoc
  • MODELE DE MAILS : Possibilité de trier les modèles de mails en sous-dossiers hiérarchiques
  • MODULE DE VALIDATION DES QUITTANCES : Prise en compte de l’état de validation dans les relances
  • RECOURS SUBI : Gestion des règlements par virement
  • FORMULES DE GARANTIE : Outil de duplication des formules de garanties
  • EDI 500 : Prise en charge du format CFDP
  • FUSION DE DOCUMENT (modèles en mode « ancienne fusion ») : Améliorations des performances

25.2318.06.24.T

  • SINISTRE : Ajout de la date de prescription « Loi Alur » sur les sinistres dont le risque est de type « immobilier »
  • RISQUE DOMMAGE : Nouvelles fonctionnalités de fusion et de transfert d’intervenants en intervenants récurrents
  • CONTACTS CLIENT : Ajout d’une case à cocher « Signature électronique acceptée »
  • EDIsignature : Améliorations d’ergonomie (fiche détail d’un circuit), ajout de contrôles des destinataires, gestion des droits pour les managers
  • APPORTEURS : ajouts de 3 types de calculs de rétrocessions (% sur HT + frais de gestion, % sur HT + frais de dossier, % sur HT + honoraires)
  • RISQUE GLI : Possibilité de combiner le risque GLI avec le module de tarification spécifique
  • EDI 500 Générique : ajout de colonnes 25, 26 et 27 pour les données des montants GAREAT, Attentats, et Taxe attentats
  • QUITTANCEMENT : possibilité de créer des lots de quittances de conservation

25.2306.05.31.S

  • GEL DES AVOIRS : ajout de la civilité, accès direct aux fiches, améliorations d’ergonomie
  • EDIsignature : améliorations d’interfaces, nouveaux circuits
  • REQUETEUR : création du type de requête « utilisateurs CEL »
  • LOI HAMON : Fiche contrat et fusions de courrier : gestion de la « Loi Hamon » (documentation à venir)
  • RISQUE FLOTTE AUTO : ajout d’un module de duplication dans les flottes de véhicules
  • FICHE COMPAGNIE : création d’un champ « Code CV BCF » pour l’édition des cartes vertes génériques
  • RISQUE GLI : gestion du mode de tarification « tarification spécifique » dans les Garanties Loyers Impayés
  • RECOURS SINISTRE : gestion de commentaires standards (documentation à venir)

25.2274.04.30.R

  • GEL DES AVOIRS : améliorations d’interfaces
  • BATCH REQUETE : nouvelles options de paramétrage d’export des requêtes vers un serveur sftp
  • SEPA : nouvelles zones de fusions tableaux pour les échéanciers par client, contrat ou quittance
  • E-MAIL : réorganisation des interfaces d’envoi de mail depuis adhoc (bannette, fenêtre GED, …) (documentation à venir)
  • GESTIONNAIRE D’EDITION : ajout d’un filtre pour les documents non envoyés

25.2263.03.31.Q

  • GEL DES AVOIRS : utilisation de l’API du gouvernement, ajout des dates et lieux de naissance, et améliorations d’ergonomie
  • RGPD : Généralisation du Moniteur RGPD
  • CEL : Création de tâches automatique à la remontée de pièces depuis le Courtier en Ligne, nouvelles options pour la gestion des droits utilisateurs web
  • PEL : Création d’un module de recherche/gestion des quittances Paiement en Ligne
  • STATISTIQUES S/P : Améliorations choix des périodes, ajout des conservations dans les montants et les taux S/P dans l’outil de calcul du S/P
  • REVISION : Améliorations générations et suivi des révisions
  • QUITTANCEMENT : Option pour créer toutes les échéances secondaires sur la période d’échéance complète
  • QUITTANCEMENT : Validation des quittances pour édition : ajout du filtre par type de client
  • EDImessage 503 : Ajout de la prime HT

Version 25.2248.03.10.P

  • FUSION : Généralisation des fusions rapides, modèles de message, et modèles d’entête
  • MENU PRINCIPAL : Recherche client par groupe client
  • BORDEREAUX DE VIREMENT : Nouveaux types de remboursement client par virement pour les acomptes et trop perçus
  • FLOTTES AUTO : Ajout d’un bouton pour interroger le SIV et mettre à jour tous les véhicules sélectionnés
  • FRAIS DE GESTION / FRAIS DE DOSSIER Nouveaux modes de calcul : selon contrat en montant annuel
  • GEL DES AVOIRS : Ajout des bénéficiaires effectifs dans le scope de vérification
  • FUSION : Ajout de nouvelles zones de fusion : tableaux de contacts client, nature client, strate client, code situation 2 et libellé situation 2

Version 25.2240.02.12.O

  • CONSERVATIONS : Gestion des conservations gérées par le courtier
  • EDIsignature : Positionnement manuel des cachets signature sur les documents pdf
  • GEL DES AVOIRS : Traitement des intervenants et tiers sinistres, apporteurs, bailleurs/locataires, possibilité de marquer les personnes trouvées en « non-concordant », améliorations générales
  • WORKFLOW DE TACHES : gestion des workflows de tâches contrats
  • DROITS UTILISATEURS : Ajouts de nouveaux droits sur la fiche compagnie et sur les informations bancaires des tiers sinistres
  • CLIENT : Amélioration des tris et ajout d’informations dans l’état descriptif client
  • EDImessage 503 : Améliorations générales de l’affichage et des fonctionnalités
  • ASSISTANT REQUÊTES : nouveau type de requête « Saisine »

Version 25.2230.01.26.N

  • CONTRAT : Création du champ « Chargé d’étude » dans l’onglet « Commercial »
  • CONSERVATIONS : Gestion des appels de conservations gérées par la compagnie
  • CONSERVATIONS : Gestion d’une sous-limite à traiter par sinistre
  • PRÉLÈVEMENTS SEPA : Le contrôle de la date de signature de mandat (délai d’utilisation) peut désormais être paramétrable comme facultatif
  • EMAILING : Améliorations sur la gestions des destinations GED depuis le « cabas » ou l’assistant requêtes
  • RISQUE PARC DE LOGEMENTS : Multi-sélection de logements possible pour la fusion de courriers depuis la fiche risque
  • FUSIONS DE DOCUMENTS : Ajout de champs de fusions sinistres pour le contact client
  • FUSION DES MAILS : Ajout du champ « Échéance principale » pour les contenus de mail ou nom de documents

Version 25.2230.01.05.M

  • GED : Mise à jour automatique de l’aperçu lors de la sélection d’un document (Touche F12)
  • MODÈLES DE MAILS : Nouveaux types de modèles de mails : « Compagnie » et « Générique »
  • EDIsignature : Positionnement des cachets sur le modèle de courrier
  • EMAILING DEPUIS LE GESTIONNAIRE D’EDITION : Option pour classer les mails dans la même arborescence que les courriers correspondants
  • IMPORT CONTACTS CLIENTS : Import des cases « destinataires des avis et des relances »
  • IMPORT CONTACTS CLIENTS : Création d’un utilitaire de mise à jour des contacts clients
  • FUSION COURRIER : Création de la zone de fusion @AVIPNHGATCNFRC (= prime nette hors gareat, catnat et frais cie)
  • MODULE DE VALIDATION DES QUITTANCES : Ajout de colonnes et de filtres pour les modes de règlements
  • SAISIE COMPTABLE PAR LOT : Ajout d’un import au format Sage (.pnm)
  • IMPORT EXTRANET STANDARD : Ajout de nouvelles balises dans les trames clients, contacts et contrats
  • EXPORT QUITTANCES VERS CEL3 : Ajout d’options de filtrage des quittances payées, et des dates quittances
  • ASSISTANT REQUÊTES : Révision du paramétrage de l’envoi des export batch de requêtes par SFTP
  • FICHE SINISTRE : Affichage du libellé du contrat groupe dans un champ en haut à droite

Versions 2020

Retrouvez une partie des principales nouveautés dans notre focus 2020 et ci-dessous le détail des nouveautés de 2020 par version :

Version 25.2214.12.04.L

  • SRA auto : Outil de mise à jour du SRA automobile réactualisé
  • RÈGLEMENTS COMPAGNIE : Nouvelle ergonomie du règlement compagnie, amélioration sur la recherche des règlements avec ajout de filtres par mode de règlement et dates de règlements
  • PAIEMENT EN LIGNE : Améliorations diverses, affichage du code PEL à différents endroits, ajout de zones de fusions, performances

Version 25.2210.11.20.K

  • PEL : Possibilité de choisir les quittances à envoyer au site de paiement en ligne et paramétrage du choix par défaut au niveau des journaux
  • SAISIE DES RÈGLEMENTS : Recherche par montant
  • CEL : ajout d’une option pour limiter les quittances à faire apparaître sur le courtier-en-ligne
  • MODULE DE VALIDATION DES QUITTANCES : Fusion outlook sans passer par le gestionnaire d’édition lors d’un courrier quittance unitaire
  • DROITS UTILISATEURS : Ajout d’un droit « UWEB » pour bloquer la modification des utilisateurs web par les gestionnaires

Version 25.2204.11.04.J

  • EDITIQUE : Intégration de la gestion des modèles d’entêtes/pied de page dans le nouveau module de fusion rapide (Word et Outlook)
  • MODÈLES DE FUSION : Améliorations ergonomiques pour le paramétrage des modèles de courriers et modèles de mails (nouveau modèle de fusion)
  • VIREMENTS SEPA : Ajout de l’information du code courtier dans les balises SEPA
  • TACHES : Amélioration des interfaces des tâches, lots de tâches, et modèles de tâches
  • DOMMAGE OUVRAGE : Ajout de petites fonctionnalités et améliorations d’interfaces dans la fiche DO

Version 25.2202.10.16.I

  • RISQUE DO : Evolutions sur la gestion des pièces et améliorations diverses
  • EDIsignature : Améliorations de l’affichage des circuits et gestion des rejets, ajout de la possibilité d’annuler un circuit
  • FUSION : Gestion des entêtes et pieds de page avec les nouvelles fusions
  • IMPORT GTA : Utilitaire d’import du GTA Auto selon format du véhiculier SRA
  • POLLICITATION : Ajout des montants Gareat, Catnat et Taxe attentats)
  • QUITTANCEMENT : Ajout d’un contrôle d’anomalie paramétrable pour le chevauchement de ristournes

Version 25.2193.10.02.H

  • RISQUE AUTO : Ajout de l’assisteurs et du n° contrat assistance sur la fiche risque
  • CONSERVATION : Améliorations d’ergonomie
  • GED adhoc : Possibilité de gérer la notion de « visible web » (visible sur le CEL) au niveau des dossiers
  • GED adhoc : Stockage des mails importés avec la date de réception du mail en date d’origine (au lieu de la date de l’import)
  • TRACES UTILISATION : ajout de fichiers de traces lors d’opérations d’export Excel depuis les tableaux de liste de contrats (modules de recherche, assistant requête, …)
  • SINISTRES : Remboursements sinistres compagnies : ajout de colonnes et filtre par branche

Version 25.2190.09.18.G

  • SINISTRE : Pré-saisie de l’IBAN pour le choix règlement sinistre par virement pour les tiers/intervenants
  • EDITIQUE : Possibilité d’envoyer par mail les pièces jointes au format PDF directement depuis la GED
  • CLIENT : Ajout des champs ‘Salaire estimé’ et ‘Salaire constaté’ dans le paramétrage des clients entreprises
  • GEL DES AVOIRS :
    • Gestion de deux modes de recherche : phonétique ou strict,
    • Améliorations de performance,
    • Déplacement du module dans le menu « Utilitaires »
  • MODELES DE TACHES : Améliorations d’ergonomie
  • FUSION : Détection des zones de fusions dans les « zones de texte »

Version 25.2184.08.24.F

  • MENU PRINCIPAL : révision de l’ergonomie de la liste des tâches
  • MONITEUR RGPD : ajout du chiffrage/anonymisation des écritures et écritures archivées
  • APPORTEUR : création d’un type de calcul de la retrocession apporteur 2 sur la base du pourcentage de la commission de l’apporteur 1
  • GROUPE CLIENT : ajout du code INTERCO
  • GROUPE CLIENT : nouvel utilitaire d’import de groupes clients
  • FUSION : améliorations sur la fusion des courriers multi-quittances dans le cadre des packs
  • Paiement En Ligne : création de zones de fusions pour le « Code PEL quittance » et le « Code PEL paiement »

Version 24.2183.07.17.E

  • RGPD : évolutions majeures du moniteur RGPD
  • Paiement En Ligne : création d’une zone de fusion quittance avec un texte dédié au paiement en ligne
  • EDI Courtage : évolution sur le protocole de connexion
  • EDIsignature : envoi de documents depuis la fiche client
  • SINISTRE : modifications de l’état de statistique client, affichage du nombre de véhicules
  • CLIENT : option d’affichage des quittances pour les clients payeurs dans la fiche client
  • UTILITAIRES : création d’un utilitaire de fusion des catégories de contrats

Version 24.2181.07.03.D

  • AFFICHAGE : meilleure gestion de la résolution de l’écran et de sa mise à l’échelle : ajout d’ascenseurs automatiques sur les fenêtres « trop petites »
  • COMPAGNIE : ajout d’un onglet « contrats » avec la liste des contrats de la compagnie et filtres (coassurance)
  • TACHES : instanciation des lots de tâches pour un client, contrat, sinistre, etc.
  • MONITEUR RGPD : évolutions générales
  • CLIENT : ajout de la liste des « bénéficiaires effectifs »
  • STATISTIQUES SINISTRES : amélioration des états client et compagnie
  • FRANCHISES GÉRÉES : détail des affectations
  • MODÈLES DE CONTRAT : ajout des champs coassurance, risques GLI
  • BORDEREAUX DE VIREMENTS : nouveaux filtres par mode de règlement

Version 24.2174.06.19.C

  • TACHES : refonte de la fiche tâche
  • GEL DES AVOIRS : possibilité d’export Excel du résultat du scan de la base de données clients
  • ACTUALITÉS : améliorations générales du module actualités
  • SOUS-QUITTANCES : zones de fusion adaptées pour une répartition « fictive » par client
  • Moniteur RGPD : suppression définitive des documents GED

Version 24.2171.06.05.B

  • CONTRAT : Nouveau paramétrage des frais de gestion : « % de la prime TTC cie propre au contrat »
  • CONTRAT : Nouveau paramétrage de rétrocession apporteur : « % sur les frais de gestion »
  • GEL DES AVOIRS : Contrôle du registre du gel des avoirs : contrôle sur les destinataires de règlements sinistres, contrôle sur les contacts clients, ajout de traces sur les recherches infructueuses
  • EDIsignature : Le module EDIsignature est compatible avec la GED simple et la GED simple sous-dossiers
  • SAISINE : Possibilité de joindre des documents de la GED dans l’emailing
  • EDI COURTAGE 503 : Gestion de la situation où plusieurs compagnies sont paramétrées avec le même code portefeuille courtier
  • REPLICATION : Améliorations du module de réplication de base de données
  • TACHES : Liste des tâches : améliorations d’ergonomie

Version 24.2169.05.20.A

  • GÉNÉRALITÉ : Vérificateur orthographique : les champs de saisie d’adhoc disposent d’un vérificateur d’orthographe, avec dictionnaire personnalisable
  • GÉNÉRALITÉ : module d’actualités permettant la gestion d’actualités pour les collaborateurs
  • SAISINE : gestion des modèles de mails
  • RECLAMATIONS : ajout de la GED réclamations
  • TÂCHES : évolution de l’ergonomie de la liste des tâches, possibilité de multi-sélection pour supprimer ou terminer les tâches, ajout d’une zone « objet » en plus de la « description », autres améliorations
  • PIECES : ajout d’une zone « titre pièce » dans le détail des pièces
  • QUITTANCE : affichage du solde client et solde compagnie (en cas d’acompte)

Version 24.2162.04.30.Z

  • SAISINE : améliorations générales du module
  • GEL DES AVOIRS : améliorations avec la possibilité de scanner tous les clients de la base
  • CHORUS PRO : envoi regroupé des factures dans un zip
  • CLIENT : possibilité de paramétrer le mode de règlement client par défaut
  • RISQUE DO : nouvelle fiche risque DO : améliorations sur la gestion des pièces et les intervenants
  • EDI Courtage : meilleure gestion des anomalies pour le format 500
  • EDIsignature : gestion des modifications, demandes de rectifications

Version 24.2157.04.09.Y

  • GEL DES AVOIRS : Contrôle du registre du gel des avoirs : lutte contre le terrorisme
  • QUITTANCE : visualisation des informations détaillées du règlement de la quittance
  • EDIsignature : améliorations d’ergonomie pour le validateur
  • QUITTANCE : Module de validation des quittances
  • CONTACT COMPAGNIE : possibilité de définir l’adresse comptable compagnie utilisée pour les envois de bordereaux de règlements

Version 24.2152.03.27.X

  • RÈGLEMENT CLIENTS : réaffectation d’un acompte libre sur une quittance
  • EDI Courtage 500 : refonte de la gestion des anomalies
  • RGPD : sur la fiche contrat, l’état d’archivage est désormais en filigrane
  • SINISTRE : amélioration du contrôle de saisie de la date sinistre lors de l’annulation de la création d’un sinistre

Version 24.2150.03.13.W

  • PRODUCTION : gestion des assisteurs automobiles
  • EDImessage 502 : affichage des montants de quittances, acomptes, OD, et ajouts de contrôles
  • EDImessage 500 : support de la version 02 dans l’ancien module d’import EDI 500
  • FVA : ajout d’outils pour purger ou régénérer des flux FVA, améliorations d’ergonomie
  • COMPTABILITÉ : gestion des reversements compagnies d’acomptes pour les quittances multi-payeurs
  • EDIsignature : gestion de la validation des circuits
  • RGPD (CONTRAT) : sur la fiche contrat, affichage de l’état du contrat au sens RGPD (introduction au moniteur RGPD)

Version 24.2148.02.24.V

  • CHORUS : améliorations générales (regroupement des factures par client, l’ajout de fonctionnalités pour générer/déposer/intégrer/rejeter une ou plusieurs factures, l’archivage d’un lot)
  • RISQUE ADP : création d’une table de paramétrage des régimes CPAM
  • EDIsignature : nouvelles fonctionnalités (dont l’authentification par utilisateur, possibilité de relancer/annuler un circuit, améliorations sur la recherche des circuits)

Version 24.2137.02.10.U

  • CHORUS : améliorations générales (ajout d’informations sur les factures (journal, échéance, indice/bonus, branche, catégorie, risque, infos RIB), gestion des taxes/TVA
  • SINISTRE : gestion des tâches sinistres sous forme de workflow

Version 24.2135.01.27.T

  • CONTRAT : ajout des zones de primes annuelles pour les montants CATNAT, GAREAT et Taxes attentats
  • RPGD : ajout d’un droit utilisateur pour visualiser les coordonnées bancaires
  • EDIsignature : améliorations générales
  • OPTION CHAMPS DYNAMIQUES : création un droit d’accès utilisateur aux champs dynamiques, par groupe de champs

Version 24.2127.01.13.S

  • CONTRAT FICTIF : gestion des frais de gestion et frais de dossiers avec montants fixe par contrat
  • EDI Courtage : ajout d’un état des anomalies pour l’EDI 500 et l’EDI 504
  • FICHE RISQUE MRI : ajout de la rubrique « ZUS »

Versions 2019

Version 24.2122.12.18.R

  • FLOTTE AUTO : création d’un nouveau type de modèle de courrier : « relevé d’information véhicule flotte »
  • GED : création d’un droit utilisateur « EGED » permettant de bloquer les exports GED
  • REQUETEUR QUITTANCE : création de la rubrique AV0187 « Situation quittance (libellé complet) »

Version 23.2117.12.06.Q

  • RECLAMATION : ajout de nouveaux champs (documentation à venir)
  • REQUETEUR : ajout d’un nouveau type de requête « Tiers sinistre »
  • RISQUE MRI : ajout des zones de fusions des garanties MRI

Version 23.2107.11.22.P

  • REQUETEUR : refonte de la notion de rubrique RGPD (documentation à venir)
  • RELEVÉ DE COMPTE : tri des relevés de comptes et extraits de comptes (états standards et fusions WORD) par date d’écriture d’origine
  • ÉTAT DE PARC AUTO : exclusion des véhicules de prêt possible, édition possible par date de sortie
  • FLOTTE AUTO : ajout de contrôles sur les dates d’entrée-sortie et dates de sinistre (contrôle de cohérence, alerte sur des délais rapprochés (lutte contre la fraude))

Version 23.2086.11.05.O

  • QUITTANCE : améliorations d’ergonomie dans le paramétrage des anomalies quittances
  • FUSION : ajout des champs dynamiques dans les zones de fusions multi-contrats
  • FLOTTE AUTO : ajout de contrôles bloquants/non bloquants sur l’entrée/sortie/déclaration de sinistres pour les éléments de flotte véhicules (documentation à venir)

Version 23.2076.10.09.N

  • CONTRAT : création d’une nouvelle fiche risque « Multirisque Entreprise »
  • FLOTTE AUTO : gestion des pièces par véhicule dans les flottes
  • MENU PRINCIPAL : ajout d’une recherche sur les ID des réclamations

Version 23.2062.09.13.M

  • GROUPES CLIENT : nouveautés sur la gestion des membres d’un groupe client, affectation d’un client à un groupe
  • GED : nouvelle fenêtre d’aperçu des documents (cf. Newsletter d’aout 2019, documentation à venir)

Version 23.2050.08.21.L

  • TACHES : nouvelle gestion des tâches appliquée aux tâches compagnies et tâches apporteurs, et gestion des tâches récurrentes
  • CLIENTS : bouton de fusion multiple d’un courrier pour plusieurs contrats (doc à venir)
  • CHORUS : nouvelle gestion des factures avec regroupement des quittances par destinataire
  • REGLEMENTS CLIENTS : possibilité de paramétrer les libellés automatiques des modes de paiement dans les écritures comptables (doc à venir)
  • PARAMETRAGE DES NATURES : ajout d’un bouton pour la fusion de paramétrages de natures (clients, suivis, tâches, etc.)
  • CLIENTS : possibilité de définir une couleur de fond de la fiche client spécifique au type de client (doc à venir)

Version 23.2042.08.06.K

  • TACHES : Nouvelle gestion des tâches avec modèles de tâches et workflow de tâches
  • CLIENTS, CONTRATS, COMPAGNIES, APPORTEURS : la nouvelle gestion des tâches occasionne le regroupement des tâches dans un onglet dédié et workflow de tâches
  • REQUÊTES : regroupement des types de requêtes en rubrique
  • CLIENTS : l’historique des changements de connexité est désormais conservé
  • REQUÊTES : ajout du type de requête « Fournisseurs »
  • GED simple : afin d’améliorer la précision du tri dans la GED, l’heure de création est ajoutée à l’information date
  • CONTRAT : onglet projet : ajout de nouveaux champs, de nouveaux motifs, et de zones calculées
  • MRI : ajout du champ « immatriculation copro » (loi ALUR)
  • CHORUS PRO : ajout de nouvelles balises et gestion de nouveaux champs
  • CONTRATS FICTIFS : gestion du mode de règlement en prélèvements répartis sur les sous-quittances des différents clients payeurs
  • CLIENTS : ajout d’un onglet « évènements » pour la traçabilité des créations et modifications de clients

Version 23.2025.06.25.J

  • AP : Flottes d’adhérents : évolutions de diverses fonctionnalités (ajout de colonnes, améliorations imports et exports, ergonomie)
  • MRI : MRI : ajout de nouvelles zones et création d’un module d’import de risques MRI à partir d’un fichier Excel
  • FVA : améliorations sur les automatisations de traitement du FVA
  • MENU PRINCIPAL : nouvelle option de recherche sinistre par nom du témoin

Version 23.2022.06.06.I

  • RÉVISIONNEL : Génération des révisionnelles avec création de lots et nouveaux filtres pour la génération des lots
  • CONTRAT : Frais de gestion et frais de dossier : possibilité de paramétrage des barèmes de frais par portefeuille
  • REQUÊTE : Nouveau type de requête : Liste des clients connexes
  • SINISTRE : Nouveau champs dans la fiche sinistre : Franchise annuelle, Conservation, Fond de roulement
  • CHORUS : ajout des rubriques Chorus dans l’assistant requête
  • FVA et SIV : évolutions pour gérer des fichiers de traces, gestion des recherches de véhicules sur les contrats fictifs

Version 23.2012.05.17.H

  • GROUPE CLIENT : Refonte de l’interface de la fiche « Groupe client »
  • FICHE CLIENT : Nouvelle ergonomie du groupe d’appartenance du client
  • EDI Courtage : Gestion de l’EDI 606

Version 23.2006.05.03.G

  • LOT DE QUITTANCES : Ajout d’une colonne avec les anomalies
  • LOT DE QUITTANCES : Possibilité de supprimer plusieurs quittances
  • QUITTANCE : Ajout des zones « date créance irrécouvrable », « date de mise en recouvrement » et « référence recouvrement »
  • FICHE CLIENT : Possibilité de modifier automatiquement le mode de règlement par défaut sur tous les contrats actifs du client

Version 23.1986.03.15.E

  • SUIVI CLIENT : Gestionnaire des plis non distribués (PND : ex-NPAI) aux clients
  • FLOTTE AUTO : Tableau des véhicules dans les modèles de document
  • REQUÊTES : mise en GED des emails envoyés en publipostage depuis le requêteur
  • ASSURANCE DE PERSONNE : possibilité de modifier en masse les collèges

Version 23.1981.03.01.D

  • SEPA : Outil de suivi des créations et modifications des IBAN (clients/apporteurs/compagnies) : outil comptable / Prélèvements / Suivi modifications IBAN
  • COMPAGNIE : Nouveau type d’assureur : « réseau de soins »
  • RECLAMATIONS : Possibilité d’afficher les réclamations contrat et sinistre sur la fiche client
  • RISQUE FLOTTE : Zones de fusion pour les champs concernant le conducteur d’un véhicule d’une flotte (@FLCONDU_…)

Version 23.1966.02.08.C

  • FVA : Ajout du bouton FVA sur le menu principal, améliorations de la gestion des retours SIV, de la gestion des lots et comptes rendus, améliorations diverses
  • CONTRATS : Ajouts de nouveaux champs sur la fiche risque Dommage Ouvrage
  • QUITTANCES : Génération des termes : ajout de filtres sur les catégories de contrats (sélections multiples) et sur les types d’échéances (principales/secondaires)
  • RÈGLEMENTS COMPAGNIES : Ajout de filtres de recherche sur la branche et la catégorie des contrats (sélection multiple)
  • CLIENTS : Ajout de nouvelles zones standards : montant du revenu, case à cocher sur : PPE, Common Reporting Standard (CRS)/US, résident étranger.
  • CONTRAT : Ajout d’une colonne « Prime compagnie » dans le tableau des quittances
  • FLOTTE DE VÉHICULES : Option duplication de GED lors du transfert de véhicules sur un autre contrat

Version 23.1956.01.21.B

  • FVA : Gestion du FIV, gestion des fichiers locaux, améliorations diverses
  • EDI Courtage : Améliorations EDI 608
  • APPORTEURS : Possibilité de filtrer les règlements sur les natures d’apporteurs pour les bordereaux apporteurs
  • SINISTRES : Possibilité de choisir un calcul sur la date de survenance ou date de déclaration dans les statistiques S/P (filtrage par type de risque sinistre)
  • BUDGET : Evolutions pour le renouvellement et la clôture des budgets (documentation à venir)

Version 23.1949.01.05.A

  • SINISTRES : Nouvelle présentation avec sélection avancée des garanties et pré-renseignement de plusieurs champs selon nature, responsabilité et convention
  • FVA : Améliorations diverses sur la gestion des rejets, contrats connexes/fictifs, suppressions de véhicules
  • CARTES VERTES : Compatibilité des cartes vertes avec le format « docx »
  • APPORTEURS : Possibilité d’afficher les colonnes de frais de gestion et frais de dossier dans les bordereaux de règlements apporteurs

Versions 2018

Version 23.1948.12.19.X

  • FVA : Gestion des dates de sorties, gestion des résiliations, ajout manuel d’AR, gestion des copies de flottes de véhicules. Amélioration de l’interface et des performances.
  • APPORTEURS : Ajout des types de calculs sur « Prime HT + Frais de gestion » et « Prime HT + Frais de dossier » dans les modalités de rétrocession

Version 23.1945.12.07.W

  • FVA : Gestion des annulations de flux, possibilité d’ajout manuel de flux, gestion des résiliations pour les sorties de véhicules (documentation adressée sur demande à support@adhoc-gti.com)

Version 23.1943.12.04.V

  • FVA : Gestion des flux par véhicule sur la fiche flotte (documentation adressée sur demande à support@adhoc-gti.com)
  • STATISTIQUES S/P : Ajout de nouveaux critères de recherche (date de déclaration, type de risque sinistre)
  • DROITS UTILISATEURS : Améliorations de la gestion des droits MPOL et MSIN

Version 23.1943.11.27.U

  • FVA : Gestion des flux création/modification, gestion des rejets (documentation adressée sur demande à support@adhoc-gti.com)
  • SINISTRE : nouvel écran de sélection d’une garantie sinistre

Version 23.1916.11.09.S

  • FVA : Gestion des lots d’envoi et réception des AR (documentation adressée sur demande à support@adhoc-gti.com)
  • SINISTRES : Refonte des fiches risques sinistres CBNO/PNO et MRH avec l’ajout de 26 nouveaux champs
  • BUDGETS : Gestion des renouvellements et des régularisations
  • SINISTRES : Nouvelles fonctionnalités de gestion des lots de prescriptions sinistres (critères de recherche et ergonomie)
  • PRÉLÈVEMENT : Ajout du nom du titulaire pour les clients payeurs dans l’état « ordre de prélèvement »
  • FRAIS DE GESTION ET DOSSIER : Paramétrage par type et sous-type de client

Version 23.1916.10.19.R

  • FVA : Paramétrage et export du fichier des véhicules pour alimentation initiale de l’extranet Agira (documentation adressée sur demande à support@adhoc-gti.com)
  • RGPD : recensement des données à caractère personnel dans l’assistant requêtes
  • COMPTABILITÉ : États « Extrait de compte » et « Relevé de compte » : améliorations de présentation
  • SAISINES : ajout de nouveaux champs, améliorations des recherches, améliorations de présentation
  • COMPAGNIE : Fiche compagnie : création du bouton « Tâches » pour la gestion des tâches compagnies
  • SINISTRE : Provisions sinistres par défaut : paramétrage de la provision par défaut dans le référentiel garantie, affichage et utilisation de cette provision par défaut lors de la création d’une garantie sinistre

Version 23.1911.10.05.Q

  • ÉCRAN PRINCIPAL : amélioration des outils de recherche, il est possible de préciser « contient » ou « commence par »
  • ÉCRAN PRINCIPAL : amélioration des historiques avec possibilité de personnaliser les trois colonnes d’historiques (client, contrat, sinistre, apporteur)
  • EDI Courtage : améliorations sur la gestion de l’EDI 508 (transcodification des civilités, recherche des sinistres sur la date de création, ajout de contrôles sur les cas IDA, …)
  • SINISTRE : règlements sinistres par virement : ajout d’une information en rouge lorsqu’aucun IBAN n’est paramétré
  • SINISTRE : états de gestion sinistre : possibilité de paramétrer la création d’une tâche automatique au changement du code état de gestion sinistre
  • EDITION : Zones de fusion : ajout des libellés de garanties dans les zones de fusions sinistres
  • EDITION : Zones de fusion : ajout des informations du conducteur dans les cartes vertes mono-véhicule
  • RISQUE : Assurance de personne : Gestion des chiffres d’affaires et S/P dans les contrats

Version 23.1902.09.21.P

  • DROITS : ajout de nouveaux droits pour la suppression des pièces, la modification des points de vente, les événements sinistres
  • RGPD : affichage des utilisateurs adhoc non connectés depuis une certaine date, ou ne s’étant jamais connectés
  • RGPD : assistant requêtes : ajout des requêtes sur les utilisateurs et les services
  • Fiche risque MRI standard : ajout de la rubrique « référence client », mémorisation des tris, et améliorations d’ergonomie
  • RISQUE : Fiche risque bénéficiaire/adhérent : améliorations d’ergonomie
  • EDITION : ajout de champs de fusions pour les acomptes dans les tableaux multi-quittances

Version 23.1895.09.04.P

  • Assistant requêtes : Ajout d’un type de requête pour les détails de quittances en Assurance de Personne

Version 23.1879.07.17.C

  • EDITION : Révision du nommage des documents de la GED. Ajout d’une zone de description interne
  • EDITION : Zones de fusion calculées
  • COMPTABILITÉ : Création d’un utilitaire de transfert de banque de prélèvement
  • GED SIMPLE : Ajout d’une option d’import de mail avec les PJ à part
  • SINISTRE : Ajout de zones pour les tiers sinistres

Version 23.1869.07.06.C

  • RGPD : Mise en place d’une gestion de la politique de mot de passe
  • EDITION : Gestionnaire d’éditions : possibilité de filtrer les éditions d’un utilisateur en particulier
  • COMPTABILITÉ : Génération des prélèvements : possibilité de basculer l’affichage en regroupant par IBAN
  • EDITION : Nouvelle zone de fusion @TAB_MULTISINISTRE, pour fusion d’un tableau de sinistre depuis la liste des sinistres du client ou du contrat
  • EDITION : Mise en place d’un contrôle de cohérence automatique sur les zones de fusions contenues dans le modèle de courrier
  • SEPA : Création d’un utilitaire de mise à jour en masse des IBAN
  • SEPA : Création d’un utilitaire de transferts de mandats d’une banque vers une autre

Version 23.1868.06.22.D

  • EDI Courtage 503 : Améliorations ergonomiques
  • RISQUE : Editions flottes : gestion de l’historique des valeurs de véhicules dans les éditions
  • PIECES : Améliorations sur la gestion des pièces
  • REQUÊTES : améliorations pour la différenciation entre les codes et les libellés de certaines rubriques
  • QUITTANCE : Quittances multi-clients : possibilité de filtrer ou non les contrats fictifs résiliés sur la période
  • QUITTANCE : Améliorations sur le module de blocage de ristournes

Version 23.1863.06.08.C

  • RGPD : désactivation de la zone de fusion et de la rubrique de requête concernant le « mot de passe web » des contacts apporteurs
  • QUITTANCE : Gestion des blocages de ristourne : améliorations des paramétrages par défaut, améliorations de l’ergonomie sur la fenêtre de recherche
  • REQUÊTE : ajout des rubriques de la fiche détail quittance (« dont HT/TVA » , « dont TVA », « dont TTC/TVA »)
  • CONTRAT : Fiche contrat : ajout du libellé de la situation du contrat dans le libellé « Détails » de l’événement automatique de création d’un contrat
  • EDI Courtage : améliorations EDI 508 : améliorations d’interface et ajout de contrôles

Version 23.1849.05.18.D

  • RGPD : Nouvelle gestion des mots de passes utilisateurs adhoc
  • FLOTTE LOGEMENTS : Refonte de la fiche logement et de l’import Excel
  • QUITTANCEMENT : Quittances multi-payeurs : paramétrage d’une répartition par défaut

Version 23.1824.04.13.I

  • ÉCRAN PRINCIPAL : Amélioration des performances de recherches dans le menu principal
  • ÉCRAN PRINCIPAL : mémorisation des colonnes de la table par utilisateur
  • COMPTABILITÉ : gestion des quittances de « Commissions » et quittances de « Frais »
  • EDI Courtage : gestion des codes ISO des pays (pour EDI 508)
  • COMPTABILITÉ : dans le module grand livre, option pour exporter le détail de la compta analytique (écritures de classe 6 et 7).
  • BANQUE : Remises en banque : identification des chèques différés

Version 20.1822.03.23.D

  • RGPD : ajout de champs pour gérer la sollicitation des emails commerciaux
  • RISQUE AUTO : Cartes vertes à blanc : possibilité de pré-remplissage de zones
  • GÉNÉRALITÉS : Amélioration des performances :
    • Recherche depuis le menu principal et recherches avancées : amélioration des performances de certaines recherches (N°SIRET, Nom adhérent, N° SS, …)
    • Recherche depuis le menu principal et recherches avancées : suppression des recherches en multi-critères sur les adresses de risques responsables d’une trop forte consommation de mémoire

Version 20.1819.03.16.D

  • COMPTABILITÉ : Nouveau module de blocage des règlements de ristournes
  • SINISTRES : Encaissement des recours exercés : gestion de deux modes d’encaissement, avec ou sans regroupement par sinistre
  • BORDEREAU DE QUITTANCES : Ajout d’un bouton permettant la modification en masse des dates de fin d’échéance
  • GED simple avec sous-dossiers : Option pour définir par paramétrage le déroulage ou enroulage des sous-dossiers dans l’arborescence
  • CONTRAT : Nouveau mode de calcul des honoraires « sans hono Q cie, et Q hono pure »
  • CONTRAT : Création d’un nouveau champ pour l’IBAN du cabinet
  • FUSION : Ajout de zones de fusions contrat pour les coordonnées bancaire du cabinet
  • CONTRAT : proposition de mise à jour automatique de la situation du client en « Client » si le contrat passe de « Devis / Projet en cours » ou « Devis / Projet annulé » vers « Contrat en cours » et que le client est « Prospect », « Prospect Inactif » ou « Suspect »

Version 20.1794.02.23.B

  • RGPD : ajout d’un message d’information pour les zones de saisie libres dans le cadre de la réglementation RGPD
  • GESTION DES DROITS : ajout d’un droit utilisateur (CREM) pour la création / modification / suppression des marques de véhicules
  • FLOTTE : Détail véhicule d’une flotte : historisation de la valeur des véhicules lors du changement de cette dernière
  • OUTLOOK : amélioration de la compatibilité d’adhoc avec les nouvelles versions d’Outlook 2016 pour les glisser-déplacer vers la GED
  • EVOLUTION : la résolution minimale est augmentée pour permettre une résolution minimum de 1280 x 768. Elle impacte l’organisation de certains écrans.
  • QUITTANCE : création d’un bouton d’accès à la fiche contrat depuis le détail d’une quittance
  • UTILITAIRE : Transfert de contrat vers une autre compagnie : ajout d’une option pour ne pas transférer la GED du contrat source
  • FUSION : ajout d’un champ de fusion @AVIS_PERIODE_SUSPENSION pour la période de suspension applicable à une quittance
  • COMPAGNIE : modification des libellés de l’onglet EDI
  • EDI Courtage : améliorations d’ergonomie des modules EDI Courtage 503, 506 et 508

Version 20.1790.02.05.B

  • CONTRAT : Nouveaux champs de fusion pour le gestionnaire sinistre du contrat
  • SINISTRE : Nouveaux chmps de fusion
    • @SIN_RC_TYPE_RECLA : Type de réclamation RC
    • @SIN_RC_DATE_RECLA : Date de réclamation RC
    • @SIN_MT_PROV_TOT_ENCOURS : Montant total des provisions pour le sinistre
    • @SIN_MT_PROV_PRINC_ENCOURS : Montant total des provisions principales pour le sinistre
    • @SIN_MT_PROV_HONO_ENCOURS : Montant total des provisions honoraires pour le sinistre
  • REQUÊTE : nouveau type de requête sur les bordereaux de virements (« Virements »)
  • QUÉRABLE : ajout de l’onglet « Sinistres » affichant tous les sinistres associées au quérable client / contrat

Version 20.1766.01.20.C

  • FUSION : dans les courriers Word des quittances, création de nouvelles zones de fusions pour la somme des frais et honoraires :
    • Frais cabinet + hono HT = @AVIFRHONOHT
    • Frais cabinet + hono = @AVIFRHONOTTC
  • COMPTABILITÉ : refonte du traitement « Centralisation des journaux » pour optimisation des performances
  • RISTOURNES CLIENTS : Adaptation du module de gestion des lettres chèques pour permettre la comptabilisation des ristournes client

Version 20.1763.01.09.E

  • CLIENT : possibilité de regrouper les prélèvements par date prévue
  • ACCUEIL : amélioration des raccourcis avec possibilité de séparer les raccourcis compagnies des raccourcis personnalisés
  • EDITION : passage de nombreux états et fusions WORD dans le mode « gestionnaire d’édition », ajouts de contrôles pour les emailings afin d’éviter des problèmes d’envoi dans la messagerie
  • ASPECT : Version « Evolution » : passage de nombreuses fenêtres au look « Evolution »
  • GED : Gestion du stockage des emails : améliorations d’ergonomie (ajout d’un tableau permettant de sélectionner les PJ, ajout de coches pour sélectionner les emails, …)
  • FICHES RISQUES : Gestion de la GED par élément de flotte pour les risques « Flottes logements » et « Flotte bâtiment »

Versions 2017

Version 20.1761.12.14.E

  • REQUÊTE : Nouveau type de requête « Budget client »
  • SINISTRES : Liste des sinistres : ajout de la colonne « Référence sinistre client » dans les différents tableaux listant les sinistres sur les différentes fiches adhoc
  • RISQUE MRI : Mise en place d’un dossier GED pour les éléments de flotte MRI
  • RISQUE MRI : Nouveau type de modèle de courrier pour les fusions d’éléments de flottes MRI : « Risque MRI »
  • QUITTANCES : Liste des quittances : ajout des colonnes « Indice » et « C.R.M. » dans les différents tableaux listant les quittances (fiche client, fiche contrat, fiche apporteur …)
  • ACCUEIL : Raccourcis personnalisables : intégration des raccourcis compagnies, choix du de l’affichage des raccourcis pour un utilisateur donné, ou pour tous les utilisateurs
  • PIECES : Ajout des types de pièces client dans les requêtes de type « Pièces »
  • PIECES : Utilitaire de relance de pièces : ajout d’un filtre optionnel par situation de client
  • Reversement des commissions : Ajout de formats EDI spécifiques pointage de commissions pour certaines compagnies : GENERALI AP, ALPTIS, SADA, CIPRES, AVIVA

Version 20.1755.12.01.C

  • GESTION DES EMAILS : Ajout de la possibilité de classer les pièces jointes des e-mails depuis le menu principal
  • CONTRATS FICTIFS : Création d’un nouvelle fenêtre de S/P pour les contrats Fictif
  • CARTOGRAPHIE : Utilitaire de cartographie pour localiser des clients, apporteurs et intervenants
  • SINISTRE : Nouvelles zones sur un courrier de type SINISTRE
  • FICHE CLIENT : Ajout rubrique « Chargé d’étude technique »
  • FICHE CONTRAT : nouveaux champs sur la fiche « Projet »

Version 20.1750.11.24.D

  • MODÈLES DE COURRIER : Saisie possible de champs interactifs dans les modèles de courriers Word
  • CONTRATS FICTIFS : Visualisation des quittances dans les contrats fictifs
  • SINISTRES : Ajout des types d’intervenants sinistres « Entreprise » et « Parebrisier »
  • GESTION DES PIECES : Améliorations d’ergonomie
  • EDI COURTAGE : Améliorations d’ergonomie

Version 20.1743.11.07

  • GESTION DES PIECES : Améliorations d’ensemble
    • ajout d’un type de pièce et de la notion de périodicité de récurrence
    • possibilité de choisir les pièces à annuler lors du changement de situation d’un contrat
    • ajout de filtres dans le module de relance des pièces
    • utilitaire de fusion de pièces - améliorations diverses d’ergonomie
  • ZONES DE FUSION : ajout de zones de fusions pour les montants de prime cie soumis à TVA et montants de TVA
  • NORME SEPA : gestion des fichiers de mobilité bancaire (ACMT 02Z et ACMT.022)
  • REJETS DE PRÉLÈVEMENTS : diverses améliorations sur le module de rejet automatique des prélèvements SEPA (meilleure gestion des erreurs du fichier XML, ajout de contrôles de cohérence, améliorations d’ergonomie)
  • CODE CLIENT : possibilité de paramétrer la génération du code client avec des caractères alphanumérique (ex : A00001)
  • REVERSEMENT DES COMMISSIONS : gestion du message au format spécifique AVIVA
  • FICHE CLIENT : ajout de la colonne « gestionnaire sinistre » sur la liste des contrats et la liste des sinistres
  • FICHE CONTRAT : ajout de la colonne « gestionnaire sinistre » sur la liste des sinistres
  • GRAND LIVRE COMPTABLE : ajout de la colonne « compte collectif » dans l’export
  • QUITTANCES NON SAISIES : amélioration des perfs, ajout d’un bouton de suppression d’une « raison de non- quittancement », amélioration du filtre « avec/sans raison »
  • GED ADHOC : améliorations diverses (ajout bouton cabas depuis liste des documents chronos, bouton pour ouvrir la GED permanente contrat depuis un sinistre, afficher propriétés GED depuis l’import de fichier)
  • ORDRES DE MISSIONS : améliorations d’ergonomie, possibilité d’affecter rapidement un intervenant sinistre par un menu déroulant
  • IMPORTS CEL3 : ajout de filtres d’affichage pour la liste des documents importés/validés
  • MODÈLES DE COURRIERS : ajout d’un contrôle de cohérence entre les champs de fusions utilisés dans le modèle et le type de modèle de courrier