Encaissement acompte

Contexte

Sur adhoc il est possible de saisir un acompte sur un client, un contrat ou une quittance.

Cliquez sur le sigle « euro » de l’écran d’accueil ou rendez-vous dans le menu « Comptabilité / Saisie des règlements client / divers ».

Créer un acompte

Sélectionnez le compte client, ou contrat ou quittance concerné.

Saisissez le montant de l’avance et la référence du chèque.

Affectez l’acompte à une quittance :

• En double cliquant sur une quittance, tout l’acompte est affecté à celle-ci (en re-double cliquant, le montant est désaffecté
• Sinon indiquez dans la colonne acompte de la quittance le montant à y affecter

La zone « solde acompte à affecter » indique le montant restant à affecter. A l’issue, avant de valider, le solde restant à affecter doit être à zéro.

Vous pouvez comptabiliser. Et faire les règlements compagnie.

Vous recevez le solde de la quittance

Dans le règlement client, reprenez votre client, contrat ou quittance.

Selon la même méthode que sur le 1er acompte, saisissez le montant et les ref du chèque.

Cliquez sur « acompte quittance ».

Affecter l’acompte à la quittance à solder.

Validez et comptabilisez.

Votre quittance est désormais payée.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.