Nous vous rappelons que, afin de respecter la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD), les données saisies doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » (minimisation des données). Vous ne devez donc enregistrer que des informations nécessaires à la gestion de votre activité.
Les types de clients s’utilisent dans la fiche client.
Le choix du type client dans la fiche client permet d’accéder à des informations spécifiques à ce choix, définies par famille. Il est possible de paramétrer les différents types.
Il existe quatre familles de clients dans adhoc :
Ce profil est accessible si le client est de famille ‘particulier’ ou ‘TNS’.
Afin de satisfaire aux différentes obligations, des cases sont présentes afin d’identifier :
Ces cases à cocher pourront notamment être exploitées dans des requêtes.
La partie basse permet de gérer :
Ce profil est accessible si le client est de famille ‘entreprise’ ou ‘TNS’.
Le SIREN/SIRET est obligatoire. Si vous ne le connaissez pas temporairement, remplacez-le par un ‘X’.
Les autres éléments peuvent être saisis librement.
La partie basse permet de gérer :
Ce profil est accessible si le client est de famille ‘entreprise’ ou ‘TNS’.
Les différentes activités du client peuvent être saisies sous forme de liste ainsi qu’une activité principale.
Ce point est traité dans une documentation spécifique
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :