Rechercher un client ou un contrat

Dans cette partie nous décrivons les différentes manières de retrouver un client ou un contrat.

La recherche rapide

A gauche de votre écran d’accueil logiciel, vous trouverez un encart vous permettant d’effectuer rapidement des recherches dans le logiciel Adhoc.

Cet encart permet ainsi de rechercher rapidement un client, un contrat, un sinistre, avec un nom ou une adresse pour des clients ou des prospects …

Si vous effectuez une recherche en mettant un nom dans ce cadre et que vous cliquez sur la loupe, vous obtiendrez les résultats que le logiciel trouvera

Exemple : Recherchons les clients actifs dont le nom commence par Dup

Le résultat de la recherche apparaîtra ainsi :

Lorsque vous trouvez la ligne que vous recherchez, il ne vous reste plus qu’à double - cliquer dessus pour l’ouvrir.

La recherche simple

Vous pouvez cliquer sur les onglets de « recherches simples » sur ‘Client’ ou ‘Contrat’.

Ces recherches sont également accessibles par le menu Fichiers / Recherche Client (ou Recherche Contrat)

Recherche simple client

Cette fenêtre vous permet de rechercher un ou plusieurs clients selon les critères choisis.

Nous recherchons un client en particulier par exemple : M DUPONT Jean.

Le logiciel va retrouver tous les homonymes pour cette personne.

Il va également afficher les lignes dans des couleurs différentes en fonction de la situation du client :

• Les prospects sont en bleu
• Les Clients possédant au moins un contrat en cours en noir
• Les clients inactifs ou anciens clients dont les contrats sont tous résiliés ou expirés en rouge

Vous pouvez également rechercher une liste de client comme, par exemple, tous les prospects d’un gestionnaire en particulier au sein de votre cabinet.

Recherche simple contrat

Cette fenêtre vous permet de rechercher le ou les contrats en fonction d’un ou plusieurs critères.

Recherche avancée

Recherche avancée client

La recherche avancée client est accessible via la recherche client en bas à gauche ou dans le menu utilitaires/clients/recherche avancée clients.

Dans cet encart, vous pouvez affiner votre recherche à l’aide de critères plus poussés, en incluant des données ou en les excluant. Les résultats de la recherche se positionneront dans l’onglet clients.

Prenons un nouvel exemple : vous souhaitez faire une action sur les clients de 25 à 30 ans n’ayant pas d’assurance automobile :

• Dans la partie inclure > vous cocherez les contrats actifs et remplirez les champs « date de naissance »
• Dans la partie exclure > vous saisirez la branche automobile

Puis cliquez sur rechercher.

L’onglet « contact » permet d’afficher les personnes notées comme contact dans les fiches clients. Cliquez sur afficher en haut à droite pour que la liste apparaisse (dans le cas de sélection d’entreprise)

Recherche avancée contrat

La recherche avancée est accessible dans le menu utilitaires/contrats/recherche avancée contrats.

• L’onglet inclure permet de définir les critères de recherche
• L’onglet exclure permet d’exclure certains résultats selon des critères

Par exemple :

• dans inclure : tous les contrats de la branche ‘Automobiles’
• dans exclure : sauf la catégorie ‘Flotte automobile’

L’onglet contrat donnera la liste des contrats répondant au filtrage, l’onglet client donnera les clients titulaires des contrats en question.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.