Paramétrage

Dans cette partie nous explicitons le paramétrage des champs dynamiques.

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Vocabulaire

• Bibliothèque générique : il s’agit de tous les champs personnels. On définit ici leur format, leurs valeurs possibles, la valeur par défaut, … .
• Bibliothèque par famille : il s’agit là de regrouper les champs de la bibliothèque par thématique, par famille.
• Groupes de champs : ici on définit quelle famille on souhaite faire apparaître dans un écran (client, contrat ou sinistre) dans des conditions à définir (type de client, contrat, …).

Bibliothèque générique

• Nouveau : permet de créer un nouveau champ dynamique
• Modifier : permet de modifier le champ dynamique sélectionné
• Supprimer : permet de supprimer le champ dynamique sélectionné
• Affecter à la famille : permet d’affecter le champ dynamique sélectionné à une famille existante (cf. chapitre « Bibliothèque par famille »)

Créer un champ

Pour créer un champ, cliquez sur Nouveau.

• Nom champ : nom unique que vous attribuerez à ce champ pour le manipuler dans le paramétrage des champs dynamiques
• Type champ : un champ peut être Simple (la saisie de sa valeur est libre) ou Combo (le choix de la valeur se fera parmi une liste).
• Libellé affichage : indiquez l’intitulé du champ tel qu’il apparaitra dans l’écran de saisie
• Description : présentation textuelle de l’objectif du champ
• Type champ Simple
  • Type de saisie : indiquez si le champ est un texte, une date ou heure, un numérique, une somme …
  • Cadrage saisie : à gauche, centré ou à droite : alignement du texte dans le champ de saisie
  • Masque de saisie en fonction du Type Texte : Majuscules, 1ere lettre majuscule, Minuscules, N° téléphone, Email : précise la mise en forme de la saisie dans le champ
  • Masque de saisie en fonction du Type Numérique : utilisez le chiffre 9 et/ou « , » pour préciser la mise en forme de la saisie dans le champ
  • Masque de saisie en fonction du Type Monétaire : utilisez le chiffre 9 et/ou « , » pour préciser la mise en forme de la saisie dans le champ
• Type champ Combo
  • Liste des valeurs possibles pour la combo : liste des valeurs parmi lesquelles l’utilisateur pourra choisir pour compléter le champ. Ces valeurs doivent être séparées par un ; (sans espace).
• Valeur par défaut : valeur affectée initialement à ce champ.
• Nom champ Excel : nom sous lequel ce champ pourra être référencé dans Ms Excel (dans le cadre de l’option tarificateur Excel).

• Affecter à une famille : vous permet de sélectionner une ou plusieurs familles pour ce champ de façon à définir sur l’écran de saisie des ensembles thématiques de champs. L’affectation aux familles pourra se faire plus tard, lors de la création de la famille par exemple. Un champ peut appartenir à plusieurs familles.
• Désaffecter : vous permet de sortir un champ d’une famille.

Notez qu’il est possible de créer un champ depuis une famille si vous avez déjà créé celle-ci (cf. chapitre suivant). Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « Bibliothèque par famille », le bouton « nouveau » vous permet de créer un champ et de l’affecter directement à la famille consultée.

Modifier un champ

Sélectionnez le champ et cliquez sur le bouton Modifier. Reportez vous au chapitre sur la création d’un champ ppur les détails de l’écran.

Supprimer un champ

Sélectionnez le champ et cliquez sur le bouton Supprimer. NB : si le champ est déjà exploité dans votre gestion (valeur déjà saisie dans les différents écrans), il ne vous sera pas possible de le supprimer.

Bibliothèque par famille

Nous allons dans l’onglet « Bibliothèque par famille » regrouper les champs au sein de familles. Ce sont ces familles qui seront exploitées dans les écrans.

Dans l’onglet « Bibliothèque par famille », vous visualisez pour chaque famille (à sélectionner dans la liste déroulante) la liste des champs rattachés à cette famille.

Créer des familles et sous-familles

En regard de la ligne « Famille », vous disposez de 3 boutons :

• Nouvelle famille
• Modifier le libellé de la famille
• Supprimer la famille

Créer une famille

Libellé : décrivez l’usage du groupe de champs dynamiques via un nom générique.

Il vous est possible de définir des sous-familles. Ces sous-familles permettent de regrouper les champs dans un sous-groupe. Pour cela cliquez sur « Nouveau » : vous serez alors positionné dans la première ligne des sous-familles, saisissez votre nom de sous-famille puis validez par la touche « ENTREE » de votre clavier pour passer à la ligne suivante afi nde créer un nouveau sous-groupe.

• Modifier : vous permet de modifier la sous-famille sélectionnée
• Supprimer: vous permet de supprimer la sous-famille sélectionnée
• Monter : vous permet de positionner la sous-famille sélectionnée plus en amont dans la liste des sous-familles

• Descendre : vous permet de positionner la sous-famille sélectionnée en aval dans la liste des sous-familles

• Valider pour enregistrer votre saisie.

• Annuler pour fermer dans enregistrer.

Modifier une famille

Sélectionnez la famille et cliquez sur le bouton de modification du libellé de la famille. La fenêtre ouverte reprendra les éléments de la famille que vous pourrez modifier et enregistrer en cliquant sur le bouton « Valider ».

• Valider pour enregistrer votre saisie.
• Annuler pour fermer dans enregistrer.

Supprimer une famille

Sélectionnez la famille et cliquez sur le bouton de supression du libellé de la famille. Il n’est pas possible de supprimer une famille déjà exploitée dans votre paramétrage des champs ou/et utilisée dans les fiches de gestion concernées.

Affecter un champ à une famille

Affecter un champ existant à une famille

Pour associer des champs déjà existant à une famille, retournez dans l’onglet « Bibliothèque générique » :

• Sélectionnez un champ à mettre dans la famille
• Cliquez sur « affecter à une famille »
• Sélectionnez la famille concernée
• Retournez dans l’onglet « Bibliothèque par famille » et vérifiez que le champ est affecté à la famille en choisissant celle-ci dans la liste des familles.

Dans l’onglet « Bibliothèque par famille », le bouton « Supprimer » inférieur vous permet de sortir un champ de la famille.

Créer un champ dans une famille existante

Dans l’onglet « Bibliothèque par famille », sélectionnez une famille. Puis cliquez sur le bouton « nouveau ». Vous retrouverez l’interface de création d’un champ (cf. chapitre « Créer un champ » dans la « Bibliothèque générique »), celui-ci sera par défaut affecté directement à la famille sélectionnée.

Référence procédurale