Géolocalisation

adhoc intègre des outils de géolocalisation qui permettent de localiser sur une carte les clients, apporteurs et intervenants de votre base de donnnées. L’affichage peut être limité autour d’une zone déterminée.

Préparamétrage

Pour utiliser la catographie adhoc vous devez au préalable activer une clef google et paramétrer le logiciel adhoc.

Utilisation de la géolocalisation

Par défaut, à l’ouverture de cet écran, adhoc se positionne sur l’adresse de votre cabinet (renseignée dans les paramétrages du cabinet) et centre la vue sur celle-ci. Vous pouvez modifier ce lieu et cliquez sur Re-centrer pour recentrer l’affichage de la carte en conséquence.

Géocoder les clients, apporteurs et/ou intervenants

Avant de pouvoir utiliser ce module, il est nécessaire de calculer les coordonnées des différents clients, intervenants, … selon leurs adresses.

Pour cela, cliquez sur le bouton « Géocodage ».

L’écran vous permet de sélectionner les entités à géocoder sur la gauche (clients, apporteurs, intervenants). Vous pouvez les restreindre à une zone déterminée en filtrant sur la partie droite. Nous vous conseillons de limiter l’affichage aux éléments non encore géocodés en cochant Uniquement les entités non géocodées. Cliquez alors sur rechercher pour afficher les entités concernées.

La partie droite du tableau vous permet de sélectionner les entités à coder parmi les résultats de la recherche :

• « Aucune » : pour ré-initialiser les coches à vide
• « Toutes » : pour tout sélectionner
• De … à … : pour définir une zone de codage si vous souhaitez géocoder par « paquets »

Lancer le géocodage pour alors coder la position des entités cochées. Un message vous informe du résultat du géocodage.

Fermer l’écran une fois vos opérations de géocodage terminées.

Situer les clients, apporteurs et/ou intervenants

Vous pouvez localiser 3 types d’entités sur la partie gauche:

• Les clients
• Les apporteurs
• Les Intervenants sinistre

Vous pouvez limiter ces entités selon différents états en cochant ou sélectionnant les champs concernés.

• Clients : type et sous-type (particuliers, entreprises, …) et situation (client, prospect, …)
• Apporteurs : Etat (actif, inactif, …), Nature (agent général, …), Strate
• Intervenants sinistre : type (garagiste, expert, …)

Cliquez sur Afficher pour localiser sur la carte :

• Clients : en rouge
• Apporteurs : en bleu
• Intervenants sinistre : en vert

Restreindre à une zone définie la localisation des clients, apporteurs et/ou intervenants

Vous pouvez restreindre l’affichage à une certaine zone. Pour cela, utilisez la zone droite :

• aucun : pour aucun filtrage, toutes les entités sélectionnées (clients, …) et gécodées seront affichées
• Département : pour limiter à un code postal ou un département indiquez le code du département (67 pour bas-rhin par exemple) ou le code postal
• Dans la ville : pour limiter à une ville déterminée, cliquez sur les « … » pour ouvrir l’outil de recherche de la ville
• Atour de : permet de définir un nombre de km autour d’une ville renseignée

Cliquez sur Afficher pour localiser sur la carte :

• Clients : en rouge
• Apporteurs : en bleu
• Intervenants sinistre : en vert

Liste des résultats

Par défaut la liste des résultats s’affiche sur la carte. Il est néanmoins possible d’afficher tous les résultats dans un tableau en cliquant sur l’onglet Listing.

Sélectionnez une entité du tableau des résultats et cliquez sur le bouton Voir la fiche pour ouvrir l’écran détaillant l’entité sélectionnée.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisament importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.