Paramétrer les gestionnaires clients
Dans cette partie nous décrivons comment assigner un gestionnaire à un client et comment définir les types de gestionnaire.
Contexte
Les gestionnaires s’utilisent dans la fiche client.
Dans vos fiches clients, Adhoc vous permet de paramétrer les gestionnaires spécialistes afin d’avoir une vision claire de la gestion de vos dossiers.
Paramétrer les libellés de vos gestionnaires
Les libellés des champs sont paramétrables dans : Fichiers > Clients > Personnalisation des libellés gestion./resp
La fenêtre « Paramétrage des libellés gestion./resp. Client » s’ouvre :
Les champs de 1 à 6 vous permettent de saisir un texte libre. En cochant « visible » dans les différentes cases, vous choisirez de les faire apparaître dans vos fiches clients. A l’inverse, en le décochant, le champ ne sera plus visible.
En cochant la dernière case à cocher en bas à droite :
Vous pourrez alors visualiser les gestionnaires contrat et sinistres depuis un chevron dans la fiche client.
Référence procédurale
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :
- aucun lien actuellement.
- Rechercher un client ou un contrat : Comment trouver une fiche client ou contrat Page modifiée le 14 Jan 2022
- Fiche client : L'utilisation de la fiche client Page modifiée le 12 Jan 2022
- Contacts client : Identifier des contacts chez le client Page modifiée le 11 Jan 2022
- Les types de clients : Paramétrer et utiliser les types de clients Page modifiée le 11 Jan 2022
- Relier des clients : Définir et utiliser des regroupements de clients : connexité, groupe, etc. Page modifiée le 11 Jan 2022