Garantie des contrats

Contexte

Les garanties sont personnalisables sous adhoc. Elles peuvent être regroupées dans des formules personnalisées ou dans des formules compagnie. Enfin, on trouvera ici comment transférer une garantie vers une autre.

Accès

Paramétrage garanties

Cette fonctionnalité permet de créer de nouvelles garanties dans le logiciel ou de les modifier.

Dans un premier temps retrouvez la liste de toutes les garanties.

Les différents boutons vous permettent de :

• Créer une garantie : bouton d’ajout
• Modifier une garantie : double clic sur la garantie ou bouton de modification
• Supprimer une garantie : une garantie utilisée ne pourra pas être supprimée
• Importer une nouvelle liste de garanties : le bouton d’import vous permet d’accéder au format que votre fichier d’import doit respecter
• Exporter la liste des garanties : obtenir la liste des garanties sous forme de fichier Excel

• Le code ligne est libre de saisie et ne doit pas être doublon d’une autre garantie.
• L’ordre d’édition permet de définir l’ordre d’affichage de la garantie dans la génération des états.

Formules

Les formules de garanties permettent de regrouper les garanties présentes au sein d’un même ensemble de couverture.

Depuis la liste des formules, ajoutez ou modifiez une formule

Ajoutez les garanties que vous souhaitez voir figurer dans votre formule type. Le libellé vous permettra de l’identifier plus facilement dans la liste.

L’exploitation de ces formules se fait depuis le paramétrage des contrats (onglet garanties).

Formules cie

Les formules de garanties compagnie permettent de regrouper les garanties présentes au sein d’une même couverture définie par une compagnie.

Depuis la liste des formules de garanties compagnie, ajoutez ou modifiez une formule

Sur la partie haute, vous pouvez partir d’une formule existante et la dupliquer avant de la modifier.

Sur la partie basse, ajoutez les garanties que vous souhaitez voir figurer dans votre formule type. Le libellé vous permettra de l’identifier plus facilement dans la liste. Reprenez le libellé fourni par compagnie pour plus de clarté.

L’exploitation de ces formules se fait depuis le paramétrage des contrats (onglet garanties).

Transfert d’une garantie à une autre

Vous souhaitez fusionner deux garanties suite à des changements de contenu. L’utilitaire vous permet de remplacer la garantie source par la garantie destination. A la fin du traitement, il ne reste que la garantie destination.

Référence procédurale

Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :

• aucun lien actuellement.