Les produits compagnie permettent de définir les conditions d’un produit proposé par un assureur. En définissant ceux-ci, vous pourrez alors les exploiter dans les contrats, notamment dans les risques liés.
Le paramétrage des produits compagnie se réalise dans le menu Fichiers
/ Paramétrages
/ Compagnie
/ Produits compagnie
.
La liste des produits compagnie est regroupée au sein d’un écran. Il est possible de n’afficher que les produits actifs en cochant Uniquement les actifs
Icône | Signification |
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Créer un nouveau produit compagnie | |
Modifier le produit compagnie | |
Supprimer l’élément sélectionné | |
Dupliquer l’élément sélectionné | |
Fermer | Ferme la liste des produits compagnie. |
L’écran de paramétrage d’un produit compagnie permet de définir son nom et son contexte d’application ainsi que ses caractéristiques.
Icône | Signification |
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Ajouter un nouvel élément | |
Modifier la sous-activité ou le binder | |
Supprimer l’élément sélectionné |
Valider
pour enregistrer votre création ou modification.
Fermer
pour fermer la fenêtre de saisie.
Depuis la liste des produits compagnie, sélectionnez le produit à supprimer et cliquez sur le bouton de suppression. Un message vous demande de confirmer la suppression.
Depuis la liste des produits compagnie, sélectionnez le produit à dupliquer et cliquez sur le bouton de duplication.
Sur la partie basse, identifiez les caractéristiques du produit à générer. Si ce produit remplace le produit d’origine, vous pouvez faire figurer une date de fin de produit sur le produit d’origine pour indiquer son obsolescence.
Lorsque votre produit compagnie est paramétré (cf. suppra), vous pouvez l’utiliser au sein d’un contrat.
A la création du contrat, choisissez la compagnie, la branche et la catégorie. Sélectionnez ensuite le produit compagnie concerné. Les éléments paramétrés dans le produit seront automatiquement intégrés dans le contrat (par exemple dans la fiche risque dommage ouvrage, vous retrouverez les clauses et les conditions de souscription).
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisament importante sont référencés ici :